设置 SharePoint 库的自定义模板
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SharePoint Server 订阅版 SharePoint Server 订阅版管理中心 SharePoint Server 2019 SharePoint Server 2019 管理中心 SharePoint Server 2016 SharePoint Server 2016 管理中心 SharePoint Server 2013 企业版 Microsoft 365 中的 SharePoint Office 商业版 Office 365 小型企业版 Microsoft 365 管理员 SharePoint Foundation 2013 SharePoint Foundation 2010 SharePoint Server 2010 Microsoft 365 小型企业版中的 SharePoint 由世纪互联运营的 SharePoint创建 SharePoint 文档库时,可以设置在创建新文件时打开的默认文件类型 (例如,可以将 PowerPoint 文件设置为默认文件类型以打开) 。 还可以自定义该库的默认文件模板。 例如,可以使用自定义页眉和页脚或其他自定义功能创建Word模板,并使其成为该库的默认模板。 然后,当你或你的用户创建新文件时,它将在相应的程序中打开,其中包含你的自定义功能。
注意: 必须具有库的“完全控制”权限才能设置模板。
在创建库时设置默认文件类型
若要设置文件类型以在相应的程序中打开空白文件,请执行以下步骤。
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导航到要在其中创建库的网站。
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选择“设置”,然后选择“添加应用”。
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选择“文档库”。
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选择“高级选项”。
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添加名称、可选说明、版本控制以及是否希望库接收电子邮件(如果适用)。
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从“ 文档模板 ”下拉列表中选择默认应用程序文件格式和版本。
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单击“创建”。
自定义文档库的默认模板
若要自定义默认模板,请执行以下步骤。 可通过两种方式更改默认模板:
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如果文档或表单库具有与 SharePoint 兼容的程序的默认文件模板,则可以编辑默认模板。
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对于其他程序,不能直接编辑默认模板,但可以将新模板文件复制到库的 Forms 文件夹中以指定自定义模板。
编辑默认文件模板
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导航到库所在的网站。
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在 SharePoint Server 的功能区上,选择“ 库 ”选项卡,然后选择“库设置”。
对于 Microsoft 365 中的 SharePoint ,请选择“设置 ”,然后选择“库设置”。
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在 “常规设置”下,选择“高级设置”。
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在 “文档模板” 部分的“ 模板 URL ”字段下,选择“编辑模板”。 发生以下情况之一:
如果你的网站是 Microsoft 365 订阅的一部分,此时可能会提示你输入 Microsoft 365 订阅用户名和密码。
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文档库 模板在与 SharePoint 兼容且与当前模板的文件类型关联的应用中打开。 例如,如果默认模板是Word模板,则打开Word;如果默认模板是 Excel 工作表,则打开 Excel。
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表单库 模板在与 SharePoint 兼容的程序中打开,可以是基于 XML 的表单设计程序(如 InfoPath)或 XML 编辑器。
注意: 如果网站上的用户已经填写了基于原始模板的表单,请考虑对模板的任何更改如何影响这些表单。 例如,添加用户需要填写的字段可能会导致在添加字段之前填写的原始表单中出现错误。
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进行所需的更改,然后保存模板。 对于 Microsoft 365 中的 SharePoint ,请使用新文件名保存模板。 如果不再需要打开程序,请关闭程序,或切换到站点。
注意: 对于 Microsoft 365 中的 SharePoint ,自定义模板的文件名必须与默认值不同。 使用客户端的“另存为”功能,使用新文件名将文件保存到 Forms 文件夹中。 例如,对于Word,请勿使用默认文件名 template.dotx。
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根据表单设计程序,可能需要从程序将模板重新发布到网站上的库。
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在网站中,在 “文档或表单库高级设置” 页底部,选择“确定”。
指定自定义文件模板
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在与 SharePoint 兼容的程序中创建并保存自定义模板。 记下其位置,然后切换到 SharePoint 。
注意: 如果默认文档模板的名称不是 template.dotx,则列表或库中不会显示默认模板。
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导航到包含要为其指定自定义模板的库的网站。
选项 1:从库) 的新式 UX ( 新 > 添加模板 选项 2: -
对于此步骤,必须使用 Internet Explorer。 在 Microsoft 365 中的 SharePoint 中,选择右上角的“所有文档”,然后选择“在文件资源管理器中查看”。
对于 SharePoint Server,选择功能区上的“ 库 ”选项卡,然后在 “连接 & 导出 ”组中,选择“使用资源管理器打开”。
重要: 如果文件资源管理器未打开或看到错误消息,则可能必须在浏览器设置中将站点添加为受信任的站点。 有关详细信息,请参阅在资源管理器中打开或在 SharePoint 中使用文件资源管理器查看。
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在文件资源管理器中,浏览以查找创建的自定义模板。
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右键单击该文件,然后在快捷菜单上选择“复制”。
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选择“后退”按钮,直到返回到库,然后选择“Forms”文件夹将其打开。
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右键单击文件夹窗口中的空白区域,然后在快捷菜单上选择“粘贴”。
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关闭文件资源管理器并返回到站点。
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在左侧,选择“网站内容”。
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在“内容”下找到文档库,将鼠标悬停在名称上,选择省略号 (...) ,然后选择“设置”。
如果未看到这些命令,则可能位于经典 SharePoint 中。 在这种情况下,请转到文档库,在功能区上,选择“ 库 ”选项卡,然后选择“库设置”。
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在 “常规设置”下,选择“高级设置”。
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在 “文档模板 ”部分中,执行以下操作之一:
文档库 在“ 模板 URL”字段中输入自定义模板的地址。 位置是网站上模板的 Web 地址,相对于网站名称。 例如,如果模板名为 Watermark.dotx,并且将其添加到共享文档文档库的 Forms 文件夹中,则可以输入以下内容:
共享文档/Forms/Watermark.dotx
表单库 输入要在“ 模板 URL”字段中使用的自定义模板的地址。 位置是网站上模板的 Web 地址,相对于网站名称。 例如,如果模板名为 Orders.xml,并且将其添加到“购买”表单库的“Forms”文件夹中,则可以输入以下内容:
Purchases/Forms/Orders.xsn
注意: 如果“ 文档模板 ”框中的设置不可用,则管理员可能已设置多个内容类型。 若要查看是否启用了多个内容类型,请验证是否在“文档模板”部分上方的“内容类型”部分的“允许管理内容类型?”下选择了“是”。 如果是,则必须编辑内容类型的模板。
有关文档或表单库中的文件模板的详细信息
下面是创建和使用模板的一些提示和指南。
可以在 SharePoint 库中存储或不能存储的文件类型
根据库中的文件,可能会遇到以下情况之一:
与 SharePoint 技术兼容的文件 用户若要使用文档库中的“新建”命令创建文件,必须从与 SharePoint 兼容的程序(如 Microsoft Office Word)创建文件模板。 在表单库中创建新文件时,默认程序可以是与 SharePoint 兼容的基于 XML 的表单设计程序,例如 Microsoft InfoPath。
其他程序文件 对于大多数其他程序,你仍然可以在库中存储和管理文件。 但是,可以在程序中创建文件,然后将其上传到库,而不是直接从文档库创建文件。
阻止的程序文件 出于安全原因,某些程序文件类型(如 .exe)被阻止存储在库中。 有关详细信息,请参阅,不能添加到列表或库的文件类型。
使用文件模板的两种类型的库
使用模板的两种类型的库是文档库和表单库。
文档库 使用文档库来存储和管理许多不同的文件类型,包括文档、电子表格、演示文稿、文本文件和其他类型的文件。 文档库通常是网站上最常见的位置,你可以在其中与团队成员一起创建、收集、更新和管理文件,并与整个企业中的其他同事共享。 可以将文档库用作常规用途文件存储库,也可以将其用于特定目的。 例如,营销团队可能有其自己的文档库来规划材料、新闻稿和出版物。
表单库 表单库提供了一种简单的方法来共享和跟踪用于收集信息的基于 XML 的表单。 例如,可以为部门的支出报表窗体创建表单库。 支出报表表单模板作为默认文件模板存储在表单库中。 每次有人创建费用报表时,都会以空白形式打开模板,其中包含费用报表的布局、字段和计算。 当有人填写表单时,支出报表数据 (,并且只有) 数据在表单库中保存为 XML 文件。 通过将数据与表单分开,可以更轻松地按其他系统单独处理每个费用报表、合并数据或导出数据以供进一步处理和分析。
文件模板存储在库中的位置
当文档或表单库具有默认文件模板时,它将存储在库的 Forms 文件夹中。
在 文件资源管理器 中打开库,查看包含库文件模板的 Forms 文件夹。
默认情况下,文档库具有名为 template.dotx 的文件模板,但如果需要,可以更改此文件。 若要指定其他模板,需要首先在与 SharePoint 兼容的程序中创建它,例如 Word,然后将其保存到库的 Forms 文件夹中。 然后,从库中指定自定义模板的地址。
默认情况下,表单库附带一个名为 template.xml 的占位符文件,您必须将其替换为创建的表单模板。
为表单库创建文件模板
若要在表单库中创建或自定义模板,可以使用与 SharePoint 兼容的基于 XML 的表单设计程序,例如 InfoPath。 使用表单设计程序可能具有其他优势。 例如,使用 InfoPath 时,可以执行以下操作:
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直接从 InfoPath 创建表单库和模板。
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方便地编辑表单模板并将其重新发布到表单库。
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合并从某些表单模板创建的单个 XML 数据文件,以便进一步处理。
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将 XML 数据的字段提升为表单库中的库列。
当用户创建表单时,默认情况下,它将在与用户客户端计算机上的 SharePoint 兼容的表单编辑程序中打开。 如果未安装兼容的程序,则窗体(如果设计为在浏览器中打开)可以在浏览器中打开。 如果需要,可以指定设计为在浏览器中打开的窗体始终在浏览器中打开。 可以在库的高级设置中更改“ 在浏览器中打开文档” 设置中的默认行为。
在 SharePoint Online 中,选择 “设置”, 然后选择“ 库设置”。
在 SharePoint 服务器中,单击功能区“库”选项卡上的“库设置”
文档库的设置。
在浏览器设置中打开文档。
使用内容类型设置文档或表单库模板
如果启用了多个内容类型,并且为这些内容类型指定了模板,则库将使用内容类型指定的模板,而不是默认文件模板。 在这种情况下,如果要自定义库的模板,则必须更改内容类型。 有关内容类型的详细信息,请参阅 内容类型简介和内容类型发布。
创建文档或表单库时设置默认文件模板
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导航到要在其中创建库的网站。
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依次选择“网站操作”、“查看所有网站内容”和“创建”。
注意: 网站在外观和导航方面可以进行重大修改。 如果找不到选项(如命令、按钮或链接),请与管理员联系。
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在“ 库”下,选择“文档库 ”或 “表单库”。
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在 “名称”字段中,输入库的名称。 库名称是必填项。
该名称将显示在库页面的顶部,并成为库页面地址的一部分,还将显示在帮助用户查找和打开库的导航元素中。
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在 “说明”字段中,输入库用途的说明。 说明为选填项。
说明显示在库页顶部的库名称下方。 如果计划启用库以通过电子邮件接收内容,则可以将库的电子邮件地址添加到其说明中,以便用户可以轻松找到它。
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若要在“快速启动”上添加指向此库的链接,请验证“导航”部分中是否选择了 “是 ”。
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在“ 文档版本历史记录 ”部分中,如果要在每次将文件签入库时创建文件的版本或备份副本,请选择“是 ”。
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在 “文档模板 ”部分中,执行以下操作之一:
文档库 指定要用作文档库中新文件的模板的文件类型。 默认情况下,以下文件类型可用:
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无
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Microsoft Word 97-2003 文档
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Microsoft Excel 97-2003 电子表格
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Microsoft PowerPoint 97-2003 演示文稿
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Microsoft Word 文档
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Microsoft Excel 电子表格
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Microsoft PowerPoint 演示文稿
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Microsoft OneNote 2010笔记本
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Microsoft SharePoint Designer网页
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基本页
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Web 部件页
表单库 选择要指定为库中所有窗体的表单类型的表单模板。
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选择“创建”。
更改文档或表单库的默认文件模板
可通过两种方式更改默认模板:
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如果您的文档或表单库具有与 SharePoint 2010 兼容的程序的默认文件模板,则可以编辑默认模板。
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对于其他程序,不能直接编辑默认模板,但可以将新模板文件复制到库的 Forms 文件夹中以指定自定义模板。
编辑默认文件模板
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导航到包含要编辑其默认模板的库的网站。
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在“快速启动”中选择库的名称,或选择“网站操作”,选择“查看所有网站内容”,然后在相应的库部分中,选择库的名称。
注意: 网站在外观和导航方面可以进行重大修改。 如果找不到选项(如命令、按钮或链接),请与管理员联系。
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在功能区的“ 库工具” 部分下,选择“ 库 ”选项卡,然后在 “设置” 组中,选择“库设置”。
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在 “常规设置”下,选择“高级设置”。
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在 “文档模板” 部分的“ 模板 URL ”框中,选择“编辑模板”。 发生以下情况之一:
文档库 模板将在与 SharePoint 2010 兼容且与当前模板的文件类型关联的应用中打开。 例如,如果默认模板是Word模板,则打开 Word 2010;如果默认模板是 Excel 工作表,则打开 Excel 2010。
表单库 模板在与 SharePoint 2010 兼容的程序、基于 XML 的表单设计程序(如 InfoPath 2010)或 XML 编辑器中打开。
注意: 如果网站上的用户已经填写了基于原始模板的表单,请考虑对模板的任何更改如何影响这些表单。 例如,添加用户需要填写的字段可能会导致在添加字段之前填写的原始表单中出现错误。
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进行所需的更改,然后保存模板。 如果不再需要打开程序,请关闭程序,或切换到站点。
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根据表单设计程序,可能需要从程序将模板重新发布到网站上的库。
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在你的网站中,在 “文档 或 表单库高级设置” 页底部,选择“确定”。
指定自定义文件模板
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在与 SharePoint 2010 兼容的程序中创建并保存自定义模板。 记下其位置,然后切换到 SharePoint 2010。
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导航到包含要为其指定自定义模板的库的网站。
-
在“快速启动”中选择库的名称,或选择“网站操作”,选择“查看所有网站内容”,然后在相应的库部分中,选择库的名称。
注意: 网站在外观和导航方面可以进行重大修改。 如果找不到选项(如命令、按钮或链接),请与管理员联系。
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在功能区中,选择“ 库 ”选项卡,然后在“ 连接 & 导出 ”组中,选择“使用资源管理器打开”。
-
在 Windows 资源管理器中,浏览以查找创建的自定义模板。
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右键单击该文件,然后在快捷菜单上选择“复制”。
-
选择“后退”按钮,直到返回到库,然后选择“Forms”文件夹将其打开。
-
右键单击文件夹窗口中的空白区域,然后在快捷菜单上选择“粘贴”。
-
关闭 Windows 资源管理器并返回到网站上的库。
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在 “设置” 菜单上,选择“库设置”。
-
在 “常规设置”下,选择“高级设置”。
-
在 “文档模板 ”部分中,执行以下操作之一:
文档库 在“ 模板 URL”字段中输入自定义模板的地址。 位置是网站上模板的 Web 地址,相对于网站名称。 例如,如果模板名为 Watermark.dotx,并且将其添加到共享文档文档库的 Forms 文件夹中,则可以键入以下内容:
共享文档/Forms/Watermark.dotx
表单库 输入要在“ 模板 URL”字段中使用的自定义模板的地址。 位置是网站上模板的 Web 地址,相对于网站名称。 例如,如果模板名为 Orders.xml,并且将其添加到“购买”表单库的“Forms”文件夹中,请键入以下内容:
Purchases/Forms/Orders.xsn
注意: 如果“ 文档模板 ”框中的设置不可用,则管理员可能已设置多个内容类型。 若要查看是否启用了多个内容类型,请验证是否在“文档模板”部分上方的“内容类型”部分的“允许管理内容类型?”下选择了“是”。 如果是,则必须编辑内容类型的模板。
了解文档或表单库中的文件模板
创建文档或表单库时,可以为该库设置默认文件模板。 当有人在库中创建新文件时,默认模板将在相应的程序中打开。 例如,在文档库中,可以设置Word 2010 模板。 当有人在该文档库中创建新文件时,模板将在 Word 中打开。
如果要指定其他设置或提供每个新文件中显示的默认内容,例如市场营销活动建议的首选大纲或页面页脚中的官方免责声明,还可以将此信息添加到模板中。
可以在 SharePoint 库中存储或不能存储的文件类型
根据库中的文件,可能会遇到以下情况之一:
与 SharePoint 技术兼容的文件 对于使用文档库中的“新建”命令创建文件的用户,必须从与 SharePoint 2010 兼容的程序(如 Word 2010)创建文件模板。 在表单库中创建新文件时,默认程序可以是与 SharePoint 2010 兼容的基于 XML 的表单设计程序,例如 Microsoft InfoPath 2010 。
其他程序文件 对于大多数其他程序,你仍然可以在库中存储和管理文件。 但是,可以在程序中创建文件,然后将其添加到库中,而不是直接从文档库创建文件。
阻止的程序文件 出于安全原因,某些程序文件类型(如 .exe)被阻止存储在库中。
有关被阻止的文件类型的详细信息,请参阅另请参阅。
使用文件模板的两种类型的库
使用模板的两种类型的库是文档库和表单库。
文档库 使用文档库来存储和管理许多不同的文件类型,包括文档、电子表格、演示文稿、文本文件和其他类型的文件。 文档库通常是网站上最常见的位置,你可以在其中与团队成员一起创建、收集、更新和管理文件,并与企业中的其他同事共享。 可以将文档库用作常规用途文件存储库。 或者,可以将文档库用于特定目的,例如,营销团队可能有其自己的文档库来规划材料、新闻稿和出版物。
表单库 表单库提供了一种简单的方法来共享和跟踪用于收集信息的基于 XML 的表单。 例如,可以为部门的支出报表窗体创建表单库。 支出报表表单模板作为默认文件模板存储在表单库中。 每次有人创建费用报表时,都会以空白形式打开模板,其中包含费用报表的布局、字段和计算。 当有人填写表单时,支出报表数据 (,并且只有) 数据在表单库中保存为 XML 文件。 通过将数据与表单分开,可以更轻松地按其他系统单独处理每个费用报表、合并数据或导出数据以供进一步处理和分析。
文件模板存储在库中的位置
当文档或表单库具有默认文件模板时,它将存储在库的 Forms 文件夹中。
在 Windows 资源管理器中打开库,查看包含库文件模板的 Forms 文件夹。
默认情况下,文档库具有名为 template.dotx 的文件模板,但如果需要,可以更改此文件。 若要指定其他模板,需要首先在与 SharePoint 2010 兼容的程序中创建它,例如 Word 2010,然后将其保存到库的 Forms 文件夹中。 然后,从库中指定自定义模板的地址。
默认情况下,表单库附带一个名为 template.xml 的占位符文件,必须将该文件替换为创建的表单模板。
为表单库创建文件模板
若要在表单库中创建或自定义模板,可以使用与 SharePoint 2010 兼容的基于 XML 的表单设计程序,例如 InfoPath 2010。 使用表单设计程序可能具有其他优势。 例如,使用 InfoPath 2010 时,可以执行以下操作:
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直接从 InfoPath 创建表单库和模板。
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方便地编辑表单模板并将其重新发布到表单库。
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合并从某些表单模板创建的单个 XML 数据文件,以便进一步处理。
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将 XML 数据的字段提升为表单库中的库列。
当用户创建表单时,默认情况下,它将在与用户客户端计算机上的 SharePoint 2010 兼容的表单编辑程序中打开。 如果未安装兼容的程序,则窗体(如果设计为在浏览器中打开)可以在浏览器中打开。 如果需要,可以指定设计为在浏览器中打开的窗体始终在浏览器中打开。 可以在库的高级设置中更改“ 在浏览器中打开文档” 设置中的默认行为。
使用内容类型设置文档或表单库模板
如果启用了多个内容类型,并且为这些内容类型指定了模板,则库将使用内容类型指定的模板,而不是默认文件模板。 在这种情况下,如果要自定义库的模板,则必须更改内容类型。