Spåra information för ditt företag

Lägga till ett objekt i listan

1. Välj Nytt.

2. Lägg till information om beställningen.

3. Välj Spara.

Dela listan med partner eller medarbetare

1. Ovanför listan väljer du Dela.

2. Ange vem du vill dela med. det kan vara en enskild person eller grupp.

3. Välj behörigheterna. 

4. Välj Bevilja åtkomst.

Lägga till formatering i listan

Formatera en kolumn så att informationen i den markeras:

1. Välj kolumnrubriken och välj sedan det alternativ du vill använda, till exempel en bakgrundsfärg eller rundade hörn.

2. Välj Spara för att tillämpa ändringarna.

Lägga till regler för att meddela kollegor om listuppdateringar

1. Ovanför listan väljer du Automatisera.

2. Välj Skapa en regel.

3. Välj lämpligt villkor för att utlösa den regel som du vill skapa.

4. Anpassa regeln med den specifika information som behövs, till exempel namnen på de personer som ska meddelas när listan uppdateras.

5. Spara regeln genom att välja Skapa.

Sortera och gruppera listobjekt

Du kan prioritera en lista med order på olika sätt:

• Om du vill sortera efter tidsgräns väljer du kolumnen Uppfylla ordning efter och sedan Äldre till nyare.

• Om du vill gruppera order efter kund markerar du kolumnen Kundtyp och väljer Gruppera efter kundtyp.

Uppdatera status för ett objekt

Du kan spåra förloppet direkt:

• Dubbelklicka på ett objekt för att öppna det och uppdatera orderförloppet.