Użyj szablonów, aby rozpocząć pracę z usługą Project Manager

Dlaczego warto używać wstępnie utworzonego szablonu?

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Project Manager (podgląd), rozpoczęcie pracy z szablonem to świetny sposób na zapoznanie się z funkcjami menedżera projektu i poznanie najlepszych sposobów interakcji z nim. Ponadto, jeśli zamierzony plan należy do jednej z kategorii naszych gotowych szablonów, korzystanie z szablonu ułatwia rozpoczęcie pracy i ogranicza problemy związane z rozpoczynaniem pracy od pustej strony.

Tworzenie nowego planu Menedżera projektów na podstawie szablonu

1. Otwórz Planner w aplikacji Teams.

2. Wybierz pozycję + Nowy plan w lewym dolnym rogu strony.

3. Wybierz pozycję Zobacz wszystkie szablony w prawym dolnym rogu ekranu Nowy plan.

4. Przewiń w dół do pozycji Szablony Menedżera projektów .

5. Wybierz dowolny szablon Menedżera projektów , który spełnia Twoje potrzeby. Na przykład wybierz pozycję Raport badań w nagłówku Szablony menedżera projektów , aby utworzyć raport z badań na dowolny temat.

6. Przejrzyj szablon, aby upewnić się, że spełnia Twoje potrzeby.

7. Wybierz pozycję Użyj szablonu.

8. Nadaj planowi nazwę i wybierz odpowiednią grupę, aby dodać ją do planu

9. Wybierz pozycję Utwórz.

Edytowanie szablonu zgodnie z potrzebami

Po utworzeniu szablonowego planu Menedżera projektów możesz edytować cel planu i dodawać pliki, aby ułatwić menedżerowi projektu prawidłowe wykonywanie zadań. Przyjrzyjmy się przykładowi:

Oscar jest menedżerem produktu w firmie EV. Prowadzi badania rynku na rynku EV. Używa szablonu Project Manager Research i do edycji szablonu, aby spełnić jego potrzeby, Oscar kończy następujące kroki:

1. W widoku Menedżer projektu w obszarze Udostępnianie celu i odpowiedniej zawartości edytuj cel szablonu "Ukończ raport z badań nad cyklem życia wielkiego białego rekina", zastępując "cykl życia wielkiego białego rekina" "rynkiem EV"

2. Wybierz pozycję Dodaj pliki, aby uzyskać lepsze wyniki.

3. Wybierz odpowiednią dokumentację. W swoim scenariuszu Oscar wybiera Contoso Market Research.docx. Dowiedz się więcej o dodawaniu plików do kontekstu.

4. Kliknij poza polem Udostępnij cel i odpowiednią zawartość , aby zapisać zmiany.

Po wykonaniu tych personalizacji Oscar może teraz przypisać zadania do menedżera projektu, aby rozpocząć realizację planu. Dowiedz się więcej o wykonywaniu zadań za pomocą menedżera projektu.

Linki pokrewne

Utwórz plan od podstaw z pomocą usługi Project Manager​​​​​​​