Проследяване на информация за вашата фирма

Добавяне на елемент към списъка

1. Изберете Нов.

2. Добавете подробни данни за поръчката.

3. Изберете Записване.

Споделяне на списъка с партньори или колеги

1. Над списъка изберете Споделяне.

2. Въведете с кого искате да споделите; то може да бъде физическо лице или група.

3. Изберете разрешенията. 

4. Изберете Предоставяне на достъп.

Добавяне на форматиране към вашия списък

Форматиране на колона, за да маркирате подробните данни в нея:

1. Изберете заглавието на колоната, след което изберете желаната опция, като например фонов цвят или заоблени ъгли.

2. Изберете Запиши, за да приложите промените.

Добавяне на правила за известяване на колеги за актуализациите на списъци

1. Над списъка изберете Автоматизиране.

2. Изберете Създаване на правило.

3. Изберете подходящото условие, за да задействате правилото, което искате да направите.

4. Персонализирайте правилото с необходимата конкретна информация, като например имената на хората, които трябва да бъдат уведомени, когато списъкът се актуализира.

5. Изберете Създаване, за да запишете правилото.

Сортиране и групиране на елементи от списък

Можете да приоритизирате списък с поръчки по различни начини:

• За да сортирате по краен срок, изберете колоната Изпълнение на поръчката по и след това изберете По-стари към по-нови.

• За да групирате поръчки по клиенти, изберете колоната Тип клиент и изберете Групиране по тип клиент.

Актуализиране на състоянието на елемент

Можете да проследявате напредъка незабавно:

• Щракнете двукратно върху елемент, за да го отворите, и актуализирайте хода на поръчката.