Använd webbplatsmallen för leverantörsreskontra för konton som drivs av Microsoft Syntex

Följ först anvisningarna för hur du lägger till en webbplatsmall på en ny eller befintlig SharePoint-webbplats.

Utforska förifyllt webbplatsinnehåll, webbdelar och sidor och bestäm vilka webbplatsanpassningar som är nödvändiga för att passa organisationens varumärke, röst och övergripande affärsmål. 

Ifyllda webbplatssidor:

• Startsida – Tillhandahåller och landar för besökare där de kan granska statusen för inköpsorder och fakturor, se kommande tidsgränser och få tillgång till användbara resurser och information om principer och procedurer.

• Inköpsorder – Håll reda på skickade inköpsorder, deras status och medföljande leverantörsinformation.

• Fakturor – Håll reda på skickade fakturor, status, belopp och medföljande leverantörsinformation.

• Leverantörer – Håll reda på leverantörer som godkänts eller väntar på godkännande tillsammans med deras kontaktinformation.  

• Modeller – Lagra ett bibliotek med modeller för att extrahera metadata och klassificera information från dokument med Microsoft Syntex. Levereras med en förformaterad modell för fakturabearbetning och kvittobearbetning. 

• Brev – Använd det här färdiga biblioteket för att lagra och katalogisera viktiga dokument.

• Papperskorgen – Ger åtkomst till nyligen kasserat teaminnehåll.

När du har lagt till webbplatsmallen För leverantörsreskontra för konton är det dags att anpassa den och göra den till din egen. 

Använd den medföljande självstudiekursen på Microsoft Syntex – Visar hur det fungerar på betalwebbplatsen för dina konton så att du kan lära dig olika sätt att använda och skapa egna dokumentmodeller. Använder webbdelarna Text och Bild för att ge intressant innehåll som kan redigeras eller tas bort.  Visa data på ett visuellt engagerande sätt – Använd webbdelen Snabbdiagram för att ange eller importera befintliga data och visa dem för att markera viktig information. Ge enkel åtkomst till dokument – Använd webbdelen Dokumentbibliotek för att snabbt få tillgång till kontraktsmallar och dokument. Markera länkar till vanliga resurser – Använd webbdelen Snabblänkar för att ge enkel åtkomst till resurser. Visa upp viktiga nyheter och meddelanden – Använd webbdelen Hero för att framhäva viktiga principer, uppdateringar och andra användbara resurser. Markera en lista med kommande datum – Använd webbdelen Händelser för att markera kommande tidsgränser, viktiga datum och händelser.  Skapa förväntningar på kommande händelser – Använd webbdelen Nedräkningstimer för att visa en nedräkning till en händelse. Visa tiden på viktiga platser – Använd webbdelen Världsklocka för att visa tidszoner runt om i världen där dina partner befinner sig.

Anpassa webbplatsens utseende, webbplatsnavigering, webbdelar och innehåll efter användarnas och organisationens behov. När du gör anpassningar kontrollerar du att webbplatsen är i redigeringsläge genom att välja Redigera längst upp till höger på webbplatsen. När du arbetar kan du spara som ett utkast eller publicera ändringar på nytt för att göra ändringar synliga för läsare.

1. Använd webbdelarna Text och Bild för att ge intressant innehåll 

1. Börja med att välja webbdelen Text och välj Redigera webbdel .

2. Redigera texten direkt i webbdelen. 

3. Välj webbdelen Bild och välj Redigera webbdel .

4. Välj Ändra och välj en bildkälla. 

5. När du har valt bilden väljer du Infoga.  

Läs mer om hur du redigerar webbdelarna Textoch Bild.

2. Använd webbdelen Snabbdiagram för att lägga till enkla och grundläggande diagram på sidan.

1. Börja med att välja webbdelen Snabbdiagram och välj Redigera webbdel .

2. Välj en diagramtyp i de alternativ som bäst passar dina data.

3. I avsnittet Data anger du dina data manuellt eller hämtar data från en befintlig SharePoint-lista eller ett befintligt bibliotek.

4. Fortsätt att formatera diagrammet genom att ange datapunkter, layout och värden.

Läs mer om hur du redigerar webbdelen Snabbdiagram.

3. Använd webbdelen Dokumentbibliotek för att snabbt få tillgång till kontraktsmallar och dokument

1. Om du vill ändra vyn eller mappkällan för dokumentbibliotekswebbdelen väljer du  Redigera webbdel .

2. Om du vill redigera dokumentbiblioteksmappar, etiketter, innehåll navigerar du till biblioteket i Webbplatsinnehåll, gör dina ändringar och sedan ser du innehållsuppdateringen i webbdelen.

Läs mer om hur du redigerar webbdelen Dokumentbibliotek.

4. Använd webbdelen Snabblänkar för att ge snabb åtkomst till resurser.

1. Välj webbdelen Snabblänkar och välj Redigera webbdel .

2. Redigera länken, rubriken, ikonen och beskrivningen om det behövs.

3. Om du vill lägga till en länk väljer du + Lägg till länkar.

Se olika typer av layouter och redigeringsalternativ för webbdelen Snabblänkar.

5. Använd webbdelen Hero för att framhäva viktiga principer, uppdateringar och andra användbara resurser

1. Börja med att välja Hero-webbdelen och välj Redigera webbdel .

2. Välj sedan de lager- och panelalternativ som bäst passar organisationens behov.

Se olika layouter och lär dig mer om att redigera webbdelen Hero.

6. Använd webbdelen Händelser för att visa kommande händelser.

1.  Välj webbdelen Händelser och välj Redigera webbdel .

2. Om du vill lägga till eller redigera händelser i webbdelen Händelse går du till webbdelen Händelse och väljer + Lägg till händelse.

Läs mer om hur du använder och redigerar webbdelen Händelser.

7. Använd webbdelen Nedräkningstid för att visa en nedräkning till en händelse.

1. Välj webbdelen Nedräkning och välj Redigera webbdel .

2. Ange datum och tid för händelsen och välj alternativ.

3. Lägg till en länk för anrop till åtgärd och en bakgrundsbild som ska visas med timern.

Läs mer om hur du lägger till en nedräkningstimer genom att gå till webbdelen Nedräkningstimer.   

8. Använd webbdelen Världsklocka för att visa tidszoner från hela världen.

1. När du har angett redigeringsläge lägger du till en plats.

2. Välj webbdelen Världsklocka och välj Redigera webbdel .

3. Välj datum- och tidsformat och visa veckodagen.

Läs mer om hur du använder webbdelen Världsklocka.

Anpassa följande sidor på webbplatsen 

• Inköpsorder – Spåra skickade inköpsorder mellan dina kunder och din organisation.  Redigera dokumentbiblioteket genom att uppdatera mappnamnen och ladda upp resurser.

• Fakturor- Använd en angiven fakturamall eller lagra anpassade mallar som är lättillgängliga för betalteamet för konton. Redigera dokumentbiblioteket genom att uppdatera mappnamnen och ladda upp resurser.

• Leverantörer – Använd den färdiga listan för att hålla reda på befintliga leverantörer och deras status. Anpassa den här listan genom att redigera listmallen. 

• Modeller – Använd förkonfigurerade exempelmodeller för att extrahera och klassificera information från dokument. Levereras med två färdiga modeller. Läs mer om hur du använder Microsoft Syntex här. 

• Brev – Lagra viktiga dokument som används för kommunikation med leverantörer och inom organisationen. Redigera dokumentbiblioteket genom att uppdatera mappnamnen och ladda upp resurser.

Anpassa utseendet och webbplatsnavigering

Innan du delar webbplatsen med andra bör du lägga sista handen vid webbplatsen genom att se till att användarna kan hitta webbplatsen, enkelt navigera genom länkar och sidor och snabbt komma åt innehållet på webbplatsen.

• Redigera dokumentbibliotek genom att uppdatera mappnamnen och ladda upp resurser.

• Redigera och anpassa webbplatsnavigering.

• Ändra utseendet på webbplatsen genom att anpassa tema, logotyp, sidhuvudlayouter och webbplatsens utseende.

• Lägg till eller ta bort sidor på den här webbplatsen eller webbplatsnavigering för att hantera befintligt innehåll.

• Välj att associera den här webbplatsen med en navplats inom organisationen, eller lägg till den här webbplatsen i en befintlig navigering på navwebbplatsen om det behövs.

När du har skapat och skapat webbplatsen är nästa viktiga fas att underhålla webbplatsinnehållet. Se till att du har en plan för att hålla innehåll och webbdelar uppdaterade. 

Metodtips för webbplatsunderhåll:

• Planera för webbplatsunderhåll – Upprätta ett schema för att granska webbplatsinnehållet så ofta som behövs för att säkerställa att innehållet fortfarande är korrekt och relevant.

• Publicera regelbundet nyheter – Distribuera de senaste meddelandena, informationen och statusen i hela organisationen.  Lär dig hur du lägger till ett nyhetsinlägg på en gruppwebbplats eller kommunikationswebbplats och visar andra som publicerar meddelanden om hur de kan använda SharePoint-nyheter.

• Kontrollera länkar och webbdelar – Håll länkar och webbdelar uppdaterade för att säkerställa att du utnyttjar webbplatsens fulla värde.

• Använd analys för att förbättra engagemanget – Visa webbplatsanvändning med hjälp av den inbyggda användningsdatarapportenför att få information om populärt innehåll, webbplatsbesök med mera.

• Granska webbplatsinställningarna med jämna mellanrum – När du har skapat en webbplats i SharePoint kan du ändra inställningar, webbplatsinformation och behörigheter för webbplatsen.