Acompanhar um processo no Microsoft Planner
Applies To
Microsoft Planner
Experimente!
Use o Microsoft Planner para controlar um processo; por exemplo, acompanhar pacientes do agendamento ao acompanhamento.
Criar uma tarefa
Crie uma tarefa no início do fluxo de trabalho.
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Selecione + para criar uma tarefa.
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Digite o número de identificação do paciente.
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Selecione uma data de conclusão.
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Selecione Atribuir para passar a tarefa a alguém e selecione Adicionar tarefa.
Adicionar arquivos a uma tarefa
Anexe um arquivo a uma tarefa de modo que os colegas tenham as informações necessárias à medida que a tarefa se move pelo fluxo de trabalho.
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Para anexar a documentação do paciente, selecione uma tarefa e escolha Adicionar anexo > SharePoint.
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Selecione o arquivo do paciente e escolha Salvar.
Adicionar detalhes a uma tarefa
Forneça detalhes sobre uma tarefa para facilitar o acompanhamento no fluxo de trabalho.
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Selecione uma tarefa e digite o que você deseja no campo Descrição.
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Pressione Tab para salvá-la e selecione Mostrar no cartão para que as informações sejam exibidas na tarefa depois de fechá-la.
Observação: Agora, as informações sobre o compromisso são exibidas na tarefa. Quando o novo proprietário entrar no Planner, ele receberá uma notificação informando que um paciente foi atribuído a ele.
Mover e reatribuir uma tarefa
Para manter as tarefas em movimento no fluxo de trabalho, mova-as para um outro bucket e reatribua-as.
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Em uma tarefa, selecione a seta suspensa Bucket e selecione o próximo bucket do fluxo de trabalho.
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Selecione a pessoa que recebeu a atribuição da tarefa, escolha um novo proprietário e selecione o X para remover a pessoa anteriormente atribuída.
Atribuir uma tarefa
Atribua ou transfira uma tarefa a outra pessoa.
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Selecione Atribuir a e escolha a pessoa que receberá a tarefa.
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Selecione o X para remover o proprietário anterior.
Quer mais?
Anexar arquivos, fotos ou links a uma tarefa
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