Tenere traccia di un processo in Microsoft Planner
Applies To
Microsoft Planner
Prova
Usare Microsoft Planner per tenere traccia di un processo, ad esempio per seguire i pazienti dalla pianificazione alla visita di controllo.
Creare un'attività
Creare un'attività all'inizio del flusso di lavoro.
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Selezionare il segno + per creare un'attività.
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Digitare il numero di ID del paziente.
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Selezionare una data di scadenza.
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Selezionare Assegna per assegnare l'attività a qualcuno e quindi scegliere Aggiungi attività.
Aggiungere file a un'attività
Allegare un file a un'attività in modo che i colleghi abbiano le informazioni di cui hanno bisogno man mano che l'attività segue il flusso di lavoro.
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Per allegare la documentazione del paziente, selezionare un'attività e quindi selezionare Aggiungi allegato > SharePoint.
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Selezionare il file del paziente e quindi scegliere Salva.
Aggiungere dettagli a un'attività
Fornire i dettagli su un'attività per facilitarne lo sviluppo lungo il flusso di lavoro.
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Selezionare un'attività e quindi digitare del testo descrittivo nella casella Descrizione.
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Premere TAB per salvarla e quindi selezionare Mostra su scheda in modo che le informazioni vengano visualizzate nell'attività una volta chiusa.
Nota: Le informazioni sull'appuntamento ora appaiono nell'attività e il nuovo proprietario riceve una notifica che lo informa che gli è stato assegnato un paziente quando accede a Planner.
Spostare e riassegnare un'attività
Per far avanzare le attività lungo un flusso di lavoro, è possibile spostarle in un altro contenitore e riassegnarle.
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In un'attività selezionare la freccia dell'elenco a discesa Contenitore e quindi selezionare il contenitore successivo nel flusso di lavoro.
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Selezionare la persona a cui è assegnata l'attività, scegliere un nuovo proprietario e quindi selezionare la X per rimuovere l'assegnatario precedente.
Assegnare un'attività
Assegnare o riassegnare un'attività a un'altra persona
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Selezionare Assegna a e scegliere la persona che dovrà ricevere l'attività.
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Selezionare la X per rimuovere il proprietario precedente.
Altre informazioni
Aggiungere attività a un piano
Allegare file, foto o collegamenti a un'attività
Collaborare con il team usando Microsoft Planner
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