שימוש בתבנית אתר הצוות 'חשבונות זכאים' מופעלת באמצעות Microsoft Syntex

תחילה, בצע הוראות להוספת תבנית אתר לאתר SharePoint חדש או קיים.

גלה תוכן אתר, רכיבי Web Part ודפים מאוכלסים מראש והחלט אילו התאמות אישיות של אתרים יהיו דרושות כדי להתיישר עם המותג, הקול והיעד העסקי הכולל של הארגון שלך. 

דפי אתר מאוכלסים מראש:

• דף הבית - מספק למבקרים את המקום שבו הם יכולים לסקור את המצב של הזמנות רכש וחשבוניות, לראות תאריכי יעד קרובות ולגשת למשאבים ולמידע שימושיים על מדיניות ונהלים.

• הזמנות רכש - עקוב אחר הזמנות רכש שנשלחו, מצבן ופרטי הספק הנלוות.

• חשבוניות – עקוב אחר חשבוניות שנשלחו, המצב, הסכום ופרטי הספק הנלוות.

• ספקים – עקוב אחר ספקים שאושרו או ממתינים לאישור יחד עם פרטי הקשר שלהם.  

• מודלים - אחסן ספריית מודלים כדי לחלץ מטה-נתונים ולסווג מידע ממסמכים באמצעות Microsoft Syntex. מגיע עם מודל מעוצב מראש על עיבוד חשבונית לעיבוד קבלה. 

• מכתבים - השתמש בספריה שנבנתה מראש כדי לאחסן ולקטלג מסמכים חשובים.

• סל המיחזור - מספק גישה לתוכן הצוות שמחק לאחרונה.

לאחר הוספת התבנית של אתר הצוות 'חשבונות זכאים', הגיע הזמן להתאים אותה אישית להפוך אותה ל משלך. 

השתמש בערכת הלימוד שסופקה ב- Microsoft Syntex - מראה כיצד היא מפעילה את אתר החשבונות הניתנים לתשלום כדי שתוכל ללמוד דרכים לשימוש וליצור מודלי מסמכים משלך. שימוש ברכיבי ה- Web Part טקסט ותמונה כדי לספק תוכן מעניין שניתן לערוך או להסיר.  הצג נתונים באופן מרתק מבחינה חזותית - השתמש ב- Web Part של תרשים מהיר כדי להזין או לייבא נתונים קיימים ולהציג אותם כדי לסמן מידע מרכזי. ספק גישה נוחה למסמכים - השתמש ב- Web Part של ספריית מסמכים כדי לספק גישה מהירה לתבניות חוזים ולמסמכים. סימון קישורים למשאבים נפוצים - השתמש ב- Web Part קישורים מהירים כדי לספק גישה נוחה למשאבים. הצגת חדשות חשובות והכרזות - השתמש ב- Web Part תמונה בולטת כדי לסמן פריטי מדיניות, עדכונים ומשאבים שימושיים אחרים. סמן רשימה של תאריכים קרובים - השתמש ב- Web Part אירועים כדי לסמן תאריכי יעד קרובים, תאריכים חשובים ואירועים.  בניית ציפייה לאירועים קרובים - השתמש ב- Web Part של שעון העצר Countdown כדי להציג ספירה לאחור לאירוע. הצגת הזמן במיקומים מרכזיים - השתמש ב- Web Part של שעון עולמי כדי להציג אזורי זמן ברחבי העולם שבהם השותפים שלך ממוקמים.

התאם אישית את המראה, הניווט באתר, רכיבי ה- Web Part והתוכן של האתר שלך בהתאם לצרכים של הצופים שלך והארגון. בעת ביצוע התאמות אישיות, ודא שהאתר נמצא במצב עריכה על-ידי בחירה באפשרות ערוך בפינה השמאלית העליונה של האתר. במהלך העבודה, שמור כטיוטה או פרסם מחדש שינויים כדי להפוך את פעולות העריכה לגלויות לצופים.

1. השתמש ברכיבי ה- Web Part 'טקסט ותמונה' כדי לספק תוכן מעניין 

1. התחל על-ידי בחירת ה- Web Part טקסט ובחר עריכת Web Part .

2. ערוך את הטקסט ישירות ב- Web Part. 

3. בחר את ה- Web Part של התמונה ובחר ערוך Web Part .

4. בחר שנה ובחר מקור תמונה. 

5. לאחר שבחרת את התמונה, בחר הוסף.  

קבל מידע נוסף על עריכת רכיבי ה- WebPart של טקסטותמונה.

2. השתמש ב- Web Part של תרשים מהיר כדי להוסיף תרשימים פשוטים בסיסיים לדף שלך.

1. התחל על-ידי בחירה ב- Web Part של תרשים מהיר ובחר עריכת Web Part .

2. בחר סוג תרשים באפשרויות המתאימות ביותר לנתונים שלך.

3. במקטע נתונים הזן את הנתונים שלך באופן ידני, או קבל נתונים מרשימה או מספריה קיימת של SharePoint.

4. המשך לעצב את התרשים על-ידי הגדרת נקודות הנתונים, הפריסה והערכים.

קבל מידע נוסף על עריכת ה- Web Part של תרשים מהיר.

3. השתמש ב- Web Part של ספריית מסמכים כדי לספק גישה מהירה לתבניות חוזים ולמסמכים

1. כדי לשנות את התצוגה או את מקור התיקיה עבור ה- Web Part של ספריית המסמכים,  בחר את ה- Web Part עריכת .

2. כדי לערוך תיקיות, תוויות, תוכן, נווט לספריה בתוכן האתר, בצע את פעולות העריכה ולאחר מכן תראה עדכון תוכן ב- Web Part.

קבל מידע נוסף על עריכת ה- Web Part של ספריית המסמכים.

4. השתמש ב- Web Part קישורים מהירים כדי לספק גישה מהירה למשאבים.

1. בחר את ה- Web Part קישורים מהירים ובחר ערוך web part .

2. ערוך את הקישור, הכותרת, הסמל והתיאור במידת הצורך.

3. כדי להוסיף קישור, בחר + הוסף קישורים.

ראה סוגים שונים של פריסות ואפשרויות עריכה עבור ה- Web Part 'קישורים מהירים'.

5. השתמש ב- Web Part תמונה בולטת כדי להדגיש פריטי מדיניות חשובים, עדכונים ומשאבים שימושיים אחרים

1. התחל על-ידי בחירת ה- Web Part תמונה בולטת ובחר ערוך web part .

2. לאחר מכן, בחר באפשרויותהשכבה והאריחים המתאימות ביותר לצרכי הארגון.

ראה פריסות שונות וקבל מידע נוסף על עריכת ה- Web Part תמונה בולטת.

6. השתמש ב- Web Part אירועים כדי להציג אירועים קרובים.

1.  בחר את ה- Web Part אירועים ובחר ערוך web part .

2. כדי להוסיף או לערוך אירועים ב- Web Part של אירוע, נווט אל ה- Web Part אירוע ובחר + הוסף אירוע.

קבל מידע נוסף על השימוש ב- Web Part אירועים ועריכה שלו.

7. השתמש ב- Web Part של זמן ספירה לאחור כדי להציג ספירה לאחור לאירוע.

1. בחר את ה- Web Part Countdown ובחר ערוך Web Part .

2. הזן את התאריך והשעה של האירוע ובחר את האפשרויות הרצויות.

3. הוסף קריאה לקישור פעולה ותמונת רקע שתוצג עם שעון העצר.

קבל מידע נוסף על הוספת שעון עצר של ספירה לאחור על-ידי ביקור ב- Web Part של שעון עצר של Countdown.   

8. השתמש ב- Web Part של השעון העולמי כדי להציג אזורי זמן מרחבי העולם.

1. לאחר הכניסה למצב עריכה, הוסף מיקום.

2. בחר את ה- Web Part של השעון העולמי ובחר ערוך Web Part .

3. בחר את תבנית התאריך והשעה והצג את היום בשבוע.

קבל מידע נוסף על השימוש ב - Web Part של שעון עולמי.

התאמה אישית של הדפים הבאים בתוך האתר 

• הזמנות רכש - עקוב אחר הזמנות רכש שנשלחו בין הלקוחות שלך והארגון שלך.  ערוך את ספריית המסמכים על-ידי עדכון שמותהתיקיות והעלאת משאבים.

• חשבוניות- השתמש בתבנית חשבונית שסופקה או אחסן תבניות מותאמות אישית שצוות החשבונות זכאים לגשת בהן בקלות. ערוך את ספריית המסמכים על-ידי עדכון שמותהתיקיות והעלאת משאבים.

• ספקים - השתמש ברשימת המבנים מראש כדי לעקוב אחר ספקים קיימים והמצב שלהם. התאם אישית רשימה זו על-ידי עריכת תבנית הרשימה. 

• Models - השתמש במודלים לדוגמה שתצורתם תצורתם תקבע מראש כדי לחלץ ולסווג מידע ממסמכים. מגיע עם שני דגמים בנויים מראש. קבל מידע נוסף על השימוש Microsoft Syntex זה. 

• מכתבים - אחסן מסמכים חשובים המשמשים ליצירת קשר עם ספקים ו בתוך הארגון שלך. ערוך את ספריית המסמכים על-ידי עדכון שמותהתיקיות והעלאת משאבים.

התאמה אישית של המראה וניווט האתר

לפני שתשתף את האתר שלך עם אחרים, מקם את המגעים האחרונים באתר שלך על-ידי הבטחה שהמשתמשים יוכלו למצוא את האתר, לנווט בין קישורים ודפים בקלות ולגשת במהירות לתוכן באתר.

• ערוך ספריות מסמכים על-ידי עדכון שמותהתיקיות והעלאת משאבים.

• ערוך והתאם אישית ניווט באתר.

• שנה את מראה האתר שלך על-ידי התאמה אישית של ערכת הנושא, הסמל, פריסות הכותרת העליונה והמראה של האתר שלך.

• הוסף או הסר דפים לאתר זה או לניווט באתר כדי להכיל תוכן קיים.

• בחר לשייך אתר זה לאתר רכזת בתוך הארגון שלך, או הוסף אתר זה לניווט קיים באתר רכזת במידת הצורך.

לאחר יצירה והפעלה של האתר שלך, השלב החשוב הבא הוא שמירה על תוכן האתר. ודא שיש לך תוכנית לשמירה על עדכניות התוכן ורכיבי ה- Web Part. 

שיטות עבודה מומלצות של תחזוקת אתר:

• תכנון תחזוקת אתר - צור לוח זמנים כדי לסקור את תוכן האתר בתדירות הרצויה כדי להבטיח שהתוכן עדיין מדויק ורלוונטי.

• פרסם חדשות באופן קבוע - הפץ את ההכרזות, המידע והמצב העדכניים ביותר ברחבי הארגון.  למד כיצד להוסיף פרסום חדשות באתר צוות או באתר תקשורת, וראה לאחרים מי יפרסם הכרזות כיצד הם יכולים להשתמש בחדשות SharePoint.

• בדוק קישורים ורכיבי Web Part - שמור על קישורים ורכיבי Web Part מעודכנים כדי לוודא שאתה מינוף הערך המלא של האתר שלך.

• השתמש בניתוח כדי לשפר את המעורבות - הצג שימוש באתר באמצעות דוח נתוני השימוש המוכלל כדי לקבל מידע על תוכן פופולרי, ביקורים באתרים ועוד.

• סקור מעת לעת את הגדרות האתר שלך - לאחר שיצרת אתר ב- SharePoint, באפשרותך לבצע שינויים בהגדרות , בפרטי האתר ובהרשאות של האתר.