מעקב אחר מידע עבור העסק שלך

הוספת פריט לרשימה

1. בחר חדש.

2. הוסף פרטים אודות ההזמנה.

3. בחר שמור.

שיתוף הרשימה עם שותפים או עמיתים לעבודה

1. מעל הרשימה, בחר שתף.

2. הזן עם מי ברצונך לשתף; הוא יכול להיות אדם או קבוצה.

3. בחר את ההרשאות. 

4. בחר הענק גישה.

הוספת עיצוב לרשימה שלך

עיצוב עמודה כדי לסמן את הפרטים המופיעים בו:

1. בחר את עמודה ולאחר מכן בחר את האפשרות הרצויה, כגון צבע רקע או פינות מעוגלות.

2. בחר שמור כדי להחיל את השינויים.

הוספת כללים כדי להתריע על עמיתים לעבודה לגבי עדכוני רשימה

1. מעל הרשימה, בחר הפוך לאוטומטי.

2. בחר צור כלל.

3. בחר את התנאי המתאים כדי להפעיל את הכלל שברצונך ליצור.

4. התאם אישית את הכלל עם המידע הספציפי הדרוש, כגון שמות האנשים לקבלת הודעה כאשר הרשימה מתעדכנת.

5. בחר צור כדי לשמור את הכלל.

מיון וקיבוץ של פריטי רשימה

באפשרותך לתעדף רשימת הזמנות בדרכים שונות:

• כדי למיין לפי תאריך יעד, בחר את המילוי לפי עמודה ולאחר מכן בחר ישן יותר לחדש יותר.

• כדי לקבץ הזמנות לפי לקוח, בחר את סוג עמודה ולאחר מכן בחר קבץ לפי סוג לקוח.

עדכון מצב פריט

באפשרותך לעקוב אחר התקדמות באופן מיידי:

• לחץ פעמיים על פריט כדי לפתוח אותו ועדכן את התקדמות ההזמנה.