Yrityksesi tietojen seuraaminen

Kohteen lisääminen luetteloon

1. Valitse Uusi.

2. Lisää tilauksen tiedot.

3. Valitse Tallenna.

Luettelon jakaminen kumppaneiden tai työtovereille

1. Valitse luettelon yläpuolella Jaa.

2. Kirjoita henkilö, jonka kanssa haluat jakaa. se voi olla yksittäinen tai ryhmä.

3. Valitse käyttöoikeudet. 

4. Valitse Myönnä käyttöoikeus.

Muotoilun lisääminen luetteloon

Korosta sarakkeen tiedot muotoilemalla se:

1. Valitse sarakeotsikko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto, kuten taustaväri tai pyöristetyt kulmat.

2. Ota muutokset käyttöön valitsemalla Tallenna.

Sääntöjen lisääminen luettelopäivitysten ilmoitustyötovereille

1. Valitse luettelon yläpuolella Automatisoi.

2. Valitse Luo sääntö.

3. Valitse haluamasi ehto, joka käynnistää säännön.

4. Voit mukauttaa sääntöä tarvittavilla säännöllä, kuten luettelon päivittymisen jälkeen ilmoitetta olevien henkilöiden nimet.

5. Tallenna sääntö valitsemalla Luo.

Luettelo kohteiden lajitteleminen ja ryhmitteleminen

Voit priorisoida tilausluettelon eri tavoilla:

• Jos haluat lajitella määräajan mukaan, valitse Täytä järjestys -sarake ja valitse sitten Vanhemman ja uudempien järjestys.

• Jos haluat ryhmitellä tilaukset asiakkaan mukaan, valitse Asiakastyyppi-sarake ja valitse Ryhmittele asiakkaan tyypin mukaan.

Kohteen tilan päivittäminen

Voit seurata edistymistä heti:

• Avaa kohde kaksoisnapsauttamalla sitä ja päivitä tilauksen edistyminen.