Ettevõtte teabe jälgimine

Üksuse lisamine loendisse

1. Valige Uus.

2. Lisage tellimuse üksikasjad.

3. Valige Salvesta.

Loendi jagamine partnerite või töökaaslastega

1. Valige loendi kohal Ühiskasutus.

2. Sisestage, kellega soovite jagada; see võib olla üksikisik või rühm.

3. Valige õigused. 

4. Valige Anna juurdepääs .

Loendisse vorminduse lisamine

Veeru vormindamine selles üksikasjade esiletõstmiseks.

1. Valige veerupäis ja seejärel valige soovitud suvand (nt taustavärv või ümardatud nurgad).

2. Muudatuste rakendamiseks valige Salvesta.

Reeglite lisamine, et teavitada töökaaslasi loendi värskendustest

1. Valige loendi kohal Käsk Automatiseeri.

2. Valige Loo reegel.

3. Valige sobiv tingimus, et käivitada reegel, mida soovite teha.

4. Kohandage reeglit koos vajaliku teabega (nt loendi värskendamist teavitanud inimeste nimed).

5. Reegli salvestamiseks valige Loo.

Loendiüksuste sortimine ja rühmitamine

Tellimuste loendit saate tähtsustada mitmel viisil.

• Tähtaja järgi sortimiseks valige veerg Täitmisjärjestus ja seejärel valige Vanem kuni Uuem.

• Tellimuste rühmitamiseks kliendi järgi valige veerg Kliendi tüüp ja valige Rühmita klienditüübi järgi.

Üksuse oleku värskendamine

Edenemist saate kohe jälgida.

• Üksuse avamiseks topeltklõpsake üksust ja värskendage tellimuse edenemist.