Os principais KPIs (indicadores de desempenho) são medidas visuais de desempenho. Com suporte em um campo calculado específico, um KPI foi projetado para ajudar os usuários a avaliar rapidamente o valor e o status atuais de uma métrica em relação a um destino definido. O KPI mede o desempenho do valor, definido por uma medida Base , em relação a um valor De destino , também definido por uma medida ou por um valor absoluto. Se o modelo não tiver medidas, consulte Criar uma medida.
Aqui está uma Tabela Dinâmica com Nome Completo do Funcionário em linhas e KPI de Vendas em valores.
Saiba mais sobre KPIs abaixo e continue lendo na seção a seguir para ver como é fácil criar seu próprio KPI.
Mais sobre KPIs
Uma KPI é uma medida quantificável para medir objetivos de negócios. Por exemplo, o departamento de vendas de uma organização pode usar um KPI para medir o lucro bruto mensal em relação ao lucro bruto projetado. O departamento de contabilidade pode medir despesas mensais com relação à receita para avaliar custos, e um departamento de recursos humanos pode medir a rotatividade trimestral de funcionários. Cada um deles é um exemplo de KPI. Vários profissionais de negócios frequentemente agrupam KPIs em um scorecard de desempenho para obter um resumo histórico rápido e preciso do sucesso dos negócios ou para identificar tendências.
Uma KPI inclui um valor base, um valor de destino e limites de status.
Valor base
Um valor base é um campo calculado que deve resultar em um valor. Esse valor, por exemplo, pode ser um agregado de vendas ou o lucro por um período específico.
Valor de destino
Um valor de destino também é um campo calculado que resulta em um valor , talvez um valor absoluto. Por exemplo, um campo calculado pode ser usado como um valor de destino, no qual os gerentes de negócios de uma organização querem comparar como o departamento de vendas está acompanhando uma determinada cota, em que o campo calculado do orçamento representaria o valor de destino. Um exemplo em que um valor absoluto seria usado como um valor de destino é o caso comum de um gerente de RH que precisa avaliar o número de horas de folga pagas para cada funcionário e, em seguida, compará-lo com a média. O número médio de dias de PTO seria um valor absoluto.
Limites de status
Um limite de status é definido pelo intervalo entre um limite baixo e alto. O limite status é exibido com um gráfico para ajudar os usuários a determinar facilmente o status do valor Base em comparação com o valor de destino.
Criar um KPI
Siga as seguintes etapas:
-
No Modo de Exibição de Dados, clique na tabela que contém a medida que servirá como a medida Base. Se necessário, saiba como criar uma medida base.
-
Verifique se a Área de Cálculo é exibida. Caso contrário, clique em Área de Cálculo> Inicial para exibir a Área de Cálculo exibida abaixo da tabela.
-
Na Área de Cálculo, clique com o botão direito do mouse no campo calculado que servirá como a medida base (valor) e clique em Criar KPI.
-
Em Definir valor de destino, selecione em um dos seguintes:
-
Selecione Medida e selecione uma medida de destino na caixa.
-
Selecione Valor absoluto e digite um valor numérico.
Observação: Se não houver campos na caixa, não haverá campos calculados no modelo. Você precisa criar uma medida.
-
Em Definir limites de status, clique e deslize para ajustar os valores de limite baixo e alto.
-
Em Selecionar estilo de ícone, clique em um tipo de imagem.
-
Clique em Descrições e insira descrições para KPI, Valor, Status e Destino.
Editar uma KPI
Na Área de Cálculo, clique com o botão direito do mouse na medida que serve como a medida base (valor) do KPI e clique em Editar Configurações de KPI.
Excluir um KPI
Na Área de Cálculo, clique com o botão direito do mouse na medida que serve como a medida base (valor) do KPI e clique em Excluir KPI.
Lembre-se de que excluir uma KPI não exclui a medida base ou a medida de destino (se uma foi definida).
Exemplo
A gerente de vendas da Adventure Works quer criar uma Tabela Dinâmica que ela pode usar para exibir rapidamente se os funcionários de vendas estão cumprindo ou não sua cota de vendas por um ano específico. Para cada funcionário de vendas, ela quer que a Tabela Dinâmica exiba o valor real de vendas em dólares, o valor da cota de vendas em dólares e uma exibição gráfica simples mostrando o status de se cada funcionário de vendas está abaixo ou não de sua cota de vendas. Ela quer ser capaz de cortar os dados por ano.
Para fazer isso, o gerente de vendas opta por adicionar um KPI de Vendas à pasta de trabalho AdventureWorks. O gerente de vendas criará uma Tabela Dinâmica com os campos (campos calculados e KPI) e segmentações para analisar se a força de vendas está cumprindo ou não suas cotas.
Em Power Pivot, um campo calculado na coluna SalesAmount na tabela FactResellerSales, que fornece o valor real de vendas em dólares para cada funcionário de vendas é criado. Esse campo calculado definirá o valor base do KPI. O gerente de vendas pode selecionar uma coluna e clicar em AutoSum na guia Página Inicial ou digitar uma fórmula na barra de fórmulas.
O campo calculado Vendas é criado com a seguinte fórmula:
Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
A coluna SalesAmountQuota na tabela FactSalesQuota define uma cota de valor de vendas para cada funcionário. Os valores nesta coluna servirão como o campo calculado de destino (valor) no KPI.
O campo calculado SalesAmountQuota é criado com a seguinte fórmula:
Vendas de destinoAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Observação: Há uma relação entre a coluna EmployeeKey na tabela FactSalesQuota e o EmployeeKey na tabela DimEmployees. Essa relação é necessária para que cada funcionário de vendas na tabela DimEmployee seja representado na tabela FactSalesQuota.
Agora que os campos calculados estão prontos para servir como o valor Base e o valor de destino do KPI, o campo calculado Vendas é estendido para um novo KPI de Vendas. No KPI de Vendas, o campo calculado SalesAmountQuota de destino é definido como o valor de destino. O limite status é definido como um intervalo por percentual, cujo destino é 100% o que significa que as vendas reais definidas pelo campo calculado Vendas atingiram o valor de cota definido no campo calculado SalesAmountQuota de Destino. Percentuais baixos e altos são definidos na barra de status e um tipo gráfico é selecionado.
Resumindo o exemplo com os benefícios tangíveis dos KPIs
O gerenciador de vendas agora pode criar uma Tabela Dinâmica adicionando o valor base do KPI, o valor de destino e o status ao campo Valores. A coluna Funcionários é adicionada ao campo RowLabel e a coluna CalendarYear é adicionada como um Slicer.
O gerente de vendas agora pode exibir rapidamente o status de vendas para o departamento de vendas, fatiar por ano o valor real das vendas, o valor da cota de vendas e o status de cada funcionário de vendas. Ela pode analisar as tendências de vendas ao longo dos anos para determinar se precisa ou não ajustar a cota de vendas de um funcionário de vendas.
