Applies ToExcel dla Microsoft 365 Excel 2024 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) są wizualnymi miarami wydajności. Wskaźnik KPI, obsługiwany przez określone pole obliczeniowe, ułatwia użytkownikom szybką ocenę bieżącej wartości i stanu metryki na podstawie zdefiniowanego obiektu docelowego. Wskaźnik KPI mierzy wydajność wartości zdefiniowanej przez miarę podstawową względem wartości docelowej , zdefiniowanej również przez miarę lub wartość bezwzględną. Jeśli model nie ma żadnych miar, zobacz Tworzenie miary.

Oto tabela przestawna z imieniem i nazwiskiem pracownika w wierszach i wartościami wskaźnika KPI sprzedaży.

Tabela przestawna z kluczowym wskaźnikiem wydajności

Dowiedz się więcej o wskaźnikach KPI poniżej, a następnie kontynuuj czytanie w poniższej sekcji, aby dowiedzieć się, jak łatwo można utworzyć własny wskaźnik KPI.

Więcej informacji o wskaźnikach KPI

Wskaźnik KPI jest miarą ilościową do oceny celów biznesowych. Na przykład dział sprzedaży organizacji może używać wskaźnika KPI do mierzenia miesięcznego zysku brutto w stosunku do przewidywanego zysku brutto. Dział księgowości może mierzyć miesięczne wydatki w stosunku do przychodów w celu oceny kosztów, a dział kadr może mierzyć kwartalną rotację pracowników. Każdy z nich jest przykładem wskaźnika KPI. Różni profesjonaliści często grupują wskaźniki KPI na karcie wyników wydajności, aby uzyskać szybkie i dokładne historyczne podsumowanie sukcesu biznesowego lub zidentyfikować trendy.

Wskaźnik KPI zawiera wartość bazową, wartość docelową i progi stanu.

Wartość bazowa

Wartość bazowa to pole obliczeniowe, które musi powodować wystąpienie wartości. Ta wartość może na przykład być zagregowaną sprzedażą lub zyskiem z określonego okresu.

Wartość docelowa

Wartość docelowa jest również polem obliczeniowym, które daje wartość — być może wartość bezwzględną. Na przykład pole obliczeniowe może być używane jako wartość docelowa, w której menedżerowie biznesowi organizacji chcą porównać sposób śledzenia działu sprzedaży w kierunku danego przydziału, w którym pole obliczeniowe budżetu odzwierciedla wartość docelową. Przykładem, w którym wartość bezwzględna będzie używana jako wartość docelowa, często zdarza się, że kierownik kadr musi ocenić liczbę godzin wolnych od pracy płatnego dla każdego pracownika, a następnie porównać ją ze średnią. Średnia liczba dni WOM byłaby wartością bezwzględną.

Progi stanu

Próg stanu jest definiowany przez zakres od najniższego do wysokiego progu. Próg stanu jest wyświetlany z grafiką ułatwiającą użytkownikom ustalenie stanu Wartości podstawowej w porównaniu z wartością docelową.

Tworzenie wskaźników KPI

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku danych kliknij tabelę zawierającą miarę, która będzie służyć jako miara podstawowa. W razie potrzeby dowiedz się, jak utworzyć miarę podstawową.

  2. Upewnij się, że jest wyświetlany obszar obliczeń. W przeciwnym razie kliknij pozycję Narzędzia główne > Obszar obliczeń, aby wyświetlić obszar obliczeń poniżej tabeli.

  3. W obszarze obliczeń kliknij prawym przyciskiem myszy pole obliczeniowe, które będzie służyć jako miara podstawowa (wartość), a następnie kliknij polecenie Utwórz wskaźnik KPI.

  4. W oknie Definiowanie wartości docelowej wybierz jedną z następujących opcji:

    1. Wybierz pozycję Miara, a następnie wybierz w polu miarę docelową.

    2. Wybierz pozycję Wartość bezwzględna, a następnie wpisz wartość liczbową.  

      Uwaga: Jeśli w polu nie ma żadnych pól, w modelu nie ma żadnych pól obliczeniowych. Musisz utworzyć miarę.

  5. W oknie Definiowanie progów stanu kliknij i przesuń, aby dostosować zarówno niskie, jak i wysokie wartości progowe.

  6. W obszarze Wybierz styl ikony kliknij typ obrazu.

  7. Kliknij pozycję Opisy, a następnie wprowadź opisy wskaźników KPI, wartości, stanu i elementu docelowego.

Edytowanie wskaźnika KPI

W obszarze obliczeń kliknij prawym przyciskiem myszy miarę pełniącą rolę miary podstawowej (wartości) wskaźnika KPI, a następnie kliknij polecenie Edytuj ustawienia wskaźnika KPI.

Usuwanie wskaźnika KPI

W obszarze obliczeń kliknij prawym przyciskiem myszy miarę pełniącą rolę miary podstawowej (wartości) wskaźnika KPI, a następnie kliknij polecenie Usuń wskaźnik KPI.

Pamiętaj, że usunięcie wskaźnika KPI nie powoduje usunięcia miary bazowej ani miary docelowej (jeśli została zdefiniowana).

Przykład

Kierownik sprzedaży w firmie Adventure Works chce utworzyć tabelę przestawną, za pomocą którą może szybko wyświetlać, czy pracownicy sprzedaży nie muszą spełniać swojego przydziału sprzedaży na określony rok. W przypadku każdego pracownika sprzedaży chce, aby tabela przestawna wyświetlała rzeczywistą kwotę sprzedaży w dolarach, kwotę przydziału sprzedaży w dolarach oraz prostą grafikę przedstawiającą stan, czy każdy pracownik sprzedaży jest poniżej, na poziomie, czy powyżej przydziału sprzedaży. Chce być w stanie wyciąć dane według roku.

W tym celu kierownik sprzedaży wybierze dodanie wskaźnika KPI sprzedaży do skoroszytu AdventureWorks. Następnie menedżer sprzedaży utworzy tabelę przestawną z polami (polami obliczeniowymi i wskaźnikami KPI) i fragmentatorami, aby przeanalizować, czy sprzedawcy mają przydziały.

W Power Pivot, pole obliczeniowe w kolumnie KwotaSprzedaży w tabeli FactResellerSales, które daje rzeczywistą kwotę sprzedaży w dolarach dla każdego pracownika sprzedaży. To pole obliczeniowe zdefiniuj wartość bazową wskaźnika KPI. Menedżer sprzedaży może wybrać kolumnę i kliknąć pozycję Autosumowanie na karcie Narzędzia główne lub wpisać formułę na pasku formuły.

Pole obliczeniowe Sprzedaż zostanie utworzone przy użyciu następującej formuły:

Sprzedaż:=Suma(SprzedażRzeczywiadcza[KwotaSprzedaży])

Kolumna SalesAmountQuota w tabeli FactSalesQuota definiuje przydział kwoty sprzedaży dla każdego pracownika. Wartości w tej kolumnie będą pełnić funkcję docelowego pola obliczeniowego (wartości) wskaźnika KPI.

Pole obliczeniowe SalesAmountQuota jest tworzone przy użyciu następującej formuły:

Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])  

Uwaga: Istnieje relacja między kolumną EmployeeKey w tabeli FactSalesQuota a kluczem pracownika w tabeli DimEmployees. Ta relacja jest niezbędna, aby każdy pracownik sprzedaży w tabeli DimEmployee był reprezentowany w tabeli FactSalesQuota.

Teraz, gdy pola obliczeniowe są gotowe do pełnienia funkcji Wartość podstawowa i Wartość docelowa wskaźnika KPI, pole obliczeniowe Sprzedaż zostanie rozszerzone na nowy wskaźnik KPI sprzedaży. W wskaźniku KPI sprzedaż pole obliczeniowe Target SalesAmountQuota jest definiowane jako wartość docelowa. Próg stanu jest definiowany jako zakres według wartości procentowej, którego wartością docelową jest 100%, co oznacza, że sprzedaż rzeczywista zdefiniowana w polu obliczeniowym Sprzedaż spełnia kwotę przydziału określoną w polu obliczeniowym Target SalesAmountQuota. Na pasku stanu są zdefiniowane wartości niskie i wysokie wartości procentowe, a następnie wybrano typ grafiki.

Kluczowy wskaźnik wydajności w programie PowerPivot

Podsumowywanie przykładu z namacalnymi korzyściami wskaźników KPI

Menedżer sprzedaży może teraz utworzyć tabelę przestawną, dodając wartość bazową wskaźnika KPI, wartość docelową i stan do pola Wartości. Kolumna Pracownicy zostanie dodana do pola Etykieta_wiersza, a kolumna Kalendarz_roku zostanie dodana jako fragmentator.

Kierownik sprzedaży może teraz szybko wyświetlić stan sprzedaży działu sprzedaży, wycinek według roku rzeczywistej kwoty sprzedaży, kwoty przydziału sprzedaży i stanu dla każdego pracownika sprzedaży. Może analizować trendy sprzedaży na przestrzeni lat, aby określić, czy musi dostosować przydział sprzedaży dla pracownika sprzedaży.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.