A fő teljesítménymutatók (KPI-k) a teljesítmény vizuális mértékei. Egy adott számított mező által támogatott KPI célja, hogy a felhasználók gyorsan kiértékeljék egy metrika aktuális értékét és állapotát egy meghatározott célhoz. A KPI egy alapmérték által meghatározott érték teljesítményét méri egy célértékhez , amelyet szintén mérték vagy abszolút érték határoz meg. Ha a modell nem rendelkezik mértékekkel, tekintse meg a Mérték létrehozása című témakört.
Íme egy kimutatás, amelyben az alkalmazott teljes neve sorokban, az értékesítési KPI pedig értékekben szerepel.
Az alábbiakban többet is megtudhat a KPI-kről, majd az alábbi szakaszban elolvashatja, hogy milyen egyszerűen hozhat létre saját KPI-t.
További információ a KPI-kről
A KPI az üzleti célkitűzések számszerűsíthető mérése. Egy szervezet értékesítési részlege például KPI-t használhat a havi bruttó nyereség és az előre jelzett bruttó nyereség mérésére. A könyvelési részleg a havi kiadásokat a bevételhez képest mérheti a költségek kiértékeléséhez, az emberi erőforrások részlege pedig a negyedéves alkalmazottak forgalmát. Ezek mindegyike példa egy KPI-re. Különböző üzleti szakemberek gyakran csoportosítják a KPI-ket egy teljesítmény-scorecardban az üzleti siker gyors és pontos összegzése vagy a trendek azonosítása érdekében.
A KPI tartalmaz egy alapértéket, egy célértéket és egy állapotküszöböt.
Alapérték
Az Alapérték egy számított mező, amelynek értéket kell eredményeznie. Ez az érték lehet például az értékesítések összesítése vagy egy adott időszakra vonatkozó nyereség.
Célérték
A Célérték egy számított mező is, amely egy értéket eredményez – talán abszolút értéket. Egy számított mező például használható célértékként, amelyben egy szervezet üzleti vezetői össze szeretnék hasonlítani, hogy az értékesítési részleg hogyan halad egy adott kvóta felé, ahol a költségvetés számított mezője a célértéket jelölné. Egy példa arra, hogy egy abszolút értéket használnak célértékként, az a gyakori eset, amikor egy HR-vezetőnek ki kell értékelnie az egyes alkalmazottak fizetett munkaidőinek számát , majd össze kell hasonlítania az átlagot. A PTO-napok átlagos száma abszolút érték lenne.
Állapotküszöbök
Az állapotküszöböt az alacsony és a magas küszöbérték közötti tartomány határozza meg. Az Állapot küszöbértéke egy ábrával együtt jelenik meg, amely segít a felhasználóknak az Alapérték állapotának a Cél értékhez viszonyított egyszerű meghatározásában.
KPI létrehozása
Kövesse az alábbi lépéseket:
-
Adatnézetben kattintson arra a táblára, amely az Alap mértékként szolgáló mértéket tartalmazza. Ha szükséges, megtudhatja, hogyan hozhat létre alapmértékeket.
-
Győződjön meg arról, hogy megjelenik a Számítási terület. Ha nem, kattintson a Kezdőlap > Számítási terület elemre a táblázat alatti Számítási terület megjelenítéséhez.
-
A Számítási területen kattintson a jobb gombbal az alapmértékként (értékként) szolgáló számított mezőre, majd kattintson a KPI létrehozása elemre.
-
A Célérték meghatározása területen válasszon az alábbi lehetőségek közül:
-
Válassza a Mérték lehetőséget, majd válasszon ki egy célmértéket a mezőben.
-
Válassza az Abszolút érték lehetőséget, majd írjon be egy numerikus értéket.
Megjegyzés: Ha nincsenek mezők a mezőben, a modellben nincsenek számított mezők. Létre kell hoznia egy mértéket.
-
Az Állapotküszöbök definiálása területen kattintson a diára az alacsony és a magas küszöbértékek módosításához.
-
A Select icon style (Ikonstílus kiválasztása) területen kattintson egy képtípusra.
-
Kattintson a Leírások elemre, majd adja meg a KPI, az Érték, az Állapot és a Cél leírását.
KPI szerkesztése
A Számítási területen kattintson a jobb gombbal a KPI alapmérőjeként (értékeként) szolgáló mértékre, majd kattintson a KPI-beállítások szerkesztése elemre.
KPI törlése
A Számítási területen kattintson a jobb gombbal a KPI alapmérőjeként (értékeként) szolgáló mértékre, majd kattintson a KPI törlése parancsra.
Ne feledje, hogy a KPI törlése nem törli az alapmértéket vagy a célmértéket (ha van definiálva).
Példa
Az Adventure Works értékesítési vezetője szeretne létrehozni egy kimutatást, amellyel gyorsan megjelenítheti, hogy az értékesítési alkalmazottak megfelelnek-e egy adott évre vonatkozó értékesítési kvótájuknak. Minden egyes értékesítési alkalmazott esetében azt szeretné, hogy a kimutatás megjelenítse a tényleges értékesítési összeget dollárban, az értékesítési kvóta összegét dollárban, valamint egy egyszerű ábrát, amely azt mutatja, hogy az egyes értékesítő alkalmazottak az értékesítési kvótájuk alatt, alatta vagy felette van-e. Szeretné év szerint szeletelni az adatokat.
Ehhez az értékesítési vezető úgy dönt, hogy hozzáad egy Értékesítési KPI-t az AdventureWorks munkafüzethez. Az értékesítési vezető ezután létrehoz egy kimutatást a mezőkkel (számított mezőkkel és KPI-vel) és szeletelőkkel annak elemzéséhez, hogy az értékesítési csapat megfelel-e a kvótáknak.
A Power Pivot a FactResellerSales tábla SalesAmount oszlopának számított mezője, amely az egyes értékesítő alkalmazottak tényleges értékesítési összegét adja meg dollárban. Ez a számított mező határozza meg a KPI alapértékét. Az értékesítési vezető kijelölhet egy oszlopot, és a Kezdőlapon kattintson az AutoSzum elemre, vagy írjon be egy képletet a szerkesztőlécen.
A Sales számított mező a következő képlettel jön létre:
Értékesítés:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
A FactSalesQuota tábla SalesAmountQuota oszlopa határozza meg az egyes alkalmazottak értékesítési összegkvótáit. Az oszlop értékei a KPI Target számított mezőjeként (értékként) szolgálnak.
A SalesAmountQuota számított mező a következő képlettel jön létre:
Cél SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Megjegyzés: Kapcsolat van a FactSalesQuota tábla EmployeeKey oszlopa és a DimEmployees tábla EmployeeKey oszlopa között. Erre a kapcsolatra azért van szükség, hogy a DimEmployee tábla minden egyes értékesítési alkalmazottja szerepel a FactSalesQuota táblában.
Most, hogy a számított mezők készen állnak arra, hogy a KPI Alap és Cél értékeként szolgáljanak, a Sales számított mező egy új Értékesítési KPI-hez lesz kiterjesztve. Az Értékesítési KPI-ben a Target SalesAmountQuota számított mező célértékként van definiálva. Az Állapot küszöbértéke százalékban megadott tartományként van meghatározva, amelynek célja 100%, ami azt jelenti, hogy a Sales számított mező által meghatározott tényleges értékesítések megfelelnek a Cél SalesAmountQuota célmezőben meghatározott kvótamennyiségnek. Az állapotsoron az Alacsony és a Magas százalékérték van megadva, és egy grafikus típus van kiválasztva.
A példa összegzése a KPI-k kézzelfogható előnyeivel
Az értékesítési vezető most már létrehozhat egy kimutatást úgy, hogy hozzáadja a KPI-alapértéket, a Célértéket és az Állapotot az Értékek mezőhöz. Az Employees (Alkalmazottak) oszlop a RowLabel (Sorcímke) mezőhöz, a CalendarYear (Naptári év) oszlop pedig szeletelőként lesz hozzáadva.
Az értékesítési vezető mostantól gyorsan megtekintheti az értékesítési részleg értékesítési állapotát, szeletelheti év szerint a tényleges értékesítési mennyiséget, az értékesítési kvóta összegét és az egyes értékesítési alkalmazottak állapotát. Elemezheti az évek során tapasztalható értékesítési trendeket annak megállapításához, hogy módosítania kell-e egy értékesítési alkalmazott értékesítési kvótáját.
