הוספה, מחיקה ומעבר בין תצוגות (עמודים) בטופס

במאמר זה

• מבוא לתצוגות

  • חווית המשתמש

  • שיקולי עיצוב

  • הקבוצה 'תצוגות' בכרטיסיה 'עיצוב עמוד'

• הוספת תצוגה

• מחיקת תצוגה

• שינוי תצוגת ברירת המחדל

• שינוי שם של תצוגה

• הוספת לחצן למעבר בין תצוגות

• הצגת תצוגה באמצעות כלל טעינת טופס

מבוא לתצוגות

הוספת תצוגה

השתמש בהליך הבא כדי להוסיף תצוגות נוספות לטופס.

1. לחץ על הכרטיסיה עיצוב עמוד ולאחר מכן, בקבוצה תצוגות, לחץ על תצוגה חדשה.

2. הקלד שם עבור התצוגה ולאחר מכן לחץ על אישור.

1. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפייני תצוגה, לחץ על הכרטיסיה עיצוב עמוד ולאחר מכן, בקבוצה תצוגות, לחץ על מאפיינים.

2. בתיבת הדו-שיח מאפייני תצוגה, שנה או ציין את ההגדרות או את האפשרויות הרצויות עבור התצוגה ולאחר מכן לחץ על אישור.

1. בסביבת העבודה, עצב את התצוגה על-ידי הוספת טבלאות ופקדי פריסה לתצוגה.

אם ברצונך לבסס את העיצוב של תצוגה חדשה על תצוגה קיימת, פתח את התצוגה הקיימת, הקש CTRL + A כדי לבחור את כל הפריטים בתצוגה והקש CTRL + C כדי להעתיק את הקטע הנבחר ללוח. בחר את התצוגה החדשה מתוך הרשימה תצוגה בקבוצה תצוגות בכרטיסיה עיצוב עמוד, מחק את התוכן המאוכלס מראש בתצוגה ולאחר מכן הקש CTRL + V כדי להדביק את הבחירה התצוגה החדשה.

לראש הדף

מחיקת תצוגה

אין באפשרותך לשחזר תצוגה לאחר מחיקתה. אם תמחק את תצוגת ברירת המחדל בטופס המכיל תצוגה אחת בלבד, InfoPath ייצור תצוגת ברירת מחדל חדשה באופן אוטומטי. אם תמחק את תצוגת ברירת המחדל בטופס המכיל תצוגות מרובות, InfoPath יקצה מצב תצוגת ברירת מחדל לתצוגה הבאה ברשימת התצוגות המופיעות בכרטיסיה עיצוב עמוד, בקבוצה תצוגות, ברשימה תצוגה.

1. בחר את התצוגה שברצונך למחוק בכרטיסיה עיצוב עמוד, בקבוצה תצוגות, מהרשימה תצוגה.

2. בכרטיסיה עיצוב עמוד, בקבוצה תצוגות, לחץ על מחק.

3. כאשר תישאל אם למחוק את התצוגה, לחץ על כן.

לראש הדף

שינוי תצוגת ברירת המחדל

לכל טופס יש תצוגת ברירת מחדל. משתמשים רואים תצוגה זו בעת פתיחת טופס המבוסס על הטופס שלך. אם תיצור תצוגות מותאמות אישית עבור טופס, תוכל לבחור איזו תצוגה מהתצוגות הזמינות תהיה תצוגת ברירת המחדל עבור המשתמשים שלך.

1. בחר את התצוגה שברצונך להפוך לתצוגת ברירת המחדל בכרטיסיה עיצוב עמוד, בקבוצה תצוגות, מהרשימה תצוגה.

2. בכרטיסיה עיצוב עמוד, בקבוצה תצוגות, לחץ על מאפיינים.

3. בחר בתיבת הסימון הגדר כתצוגת ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על אישור.

אם לטופס יש רק תצוגה אחת, תצוגה זו תוקצה אוטומטית כתצוגת ברירת המחדל.

לראש הדף

שינוי שם של תצוגה

1. בחר את התצוגה שברצונך לשנות את שמה בכרטיסיה עיצוב עמוד, בקבוצה תצוגות, מהרשימה תצוגה.

2. בכרטיסיה עיצוב עמוד, בקבוצה תצוגות, לחץ על מאפיינים.

3. בתיבת הדו-שיח מאפייני תצוגה, הקלד את השם החדש עבור הכרטיסיה בתיבת הטקסט של שם התצוגה ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

הוספת לחצן למעבר בין תצוגות

תצוגות מיועדות בדרך כלל לעבודה עם כללים. כללים מאפשרים לך להפוך משימות מסוימות לאוטומטיות בתגובה לאירועים או לפעולות שהותחלו על-ידי האדם הממלא את הטופס. לדוגמה, באפשרותך להוסיף לחצן בטופס וליצור כלל למעבר בין תצוגות בעת לחיצה על הלחצן, ולאחר שאתה מוסיף את הלחצן לטופס, באפשרותך לשייך את הכלל ללחצן כך שהוא יבצע מעבר בין תצוגות כאשר המשתמש ילחץ עליו.

באופן ספציפי יותר, בטופס של תביעת ביטוח, תוכל ליצור לחצן הצג סיכום שנפתח תצוגה ברמה גבוהה של הנתונים תביעה בעת לחיצה. בתצוגת סיכום, משתמשים לאחר מכן תוכל ללחוץ על לחצן הצג פרטים כדי לחזור לתצוגה מפורט יותר. באופן דומה, אם יש לך טופס ארוכה מאוד, אתה היתה לפצל אותם תצוגות מרובות והוסף הבא וכן אחורה לחצנים או ניווט בכרטיסיות כדי לאפשר למשתמשים לנווט הטופס.

1. הוסף לחצן לכל תצוגה.

כדי להשלים את ההליך הבא, נדרש טופס הכולל שתי תצוגות קיימות.

1. בחר את התצוגה שברצונך להוסיף לה לחצן בכרטיסיה עיצוב עמוד, בקבוצה תצוגות, מהרשימה תצוגה.

2. מקם את הסמן בטופס במיקום שבו ברצונך להוסיף את הלחצן.

3. בכרטיסיה בית, בקבוצה פקדים, בחר באפשרות לחצן.

4. תחת כלי פקד, לחץ על הכרטיסיה מאפיינים ברצועת הכלים.

5. בתיבה תווית, הקלד שם עבור הלחצן ולאחר מכן לחץ על אישור.

• צור כלל למעבר בין תצוגות

  1. בחר את הלחצן.

  2. תחת כלי פקד, בכרטיסיה מאפיינים, בקבוצה כללים, לחץ על הוסף כלל.

     

  3. בחר באפשרות בעת לחיצה על לחצן זה ולאחר מכן בחר באפשרות עבור בין תצוגות מהרשימה פעולות.

  4. בתיבת הטקסט תצוגה, בחר את התצוגה שתוצג בעת לחיצה על הלחצן ולאחר מכן לחץ על אישור.

     

• חזור על שלבים 1 ו- 2 כדי ליצור לחצנים נוספים וכללים מתאימים עבור כל תצוגה.

• לאחר שהוספת לחצנים לתצוגות ויצרת את הכללים הדרושים, מומלץ לבדוק את הטופס כדי לוודא שהוא פועל כמצופה.

• בכרטיסיה בית, בקבוצה טופס, לחץ על תצוגה מקדימה.

• לחץ על הלחצנים כדי לוודא שבאפשרותך לעבור בין תצוגות באופן הרצוי.

  התצוגה שבה עבדת לאחרונה היא התצוגה שתופיע בחלון התצוגה המקדימה, אלא אם נוצר כלל להחלפת התצוגה בהתבסס על תפקיד המשתמש בעת טעינת הטופס.

לראש הדף

הצגת תצוגה באמצעות כלל טעינת טופס

כאשר משתמש פותח טופס, התצוגה יכולה להיות מותאמת ספציפית למשתמש זה או לקריטריונים אחרים. לדוגמה, אם אתה מעצב טופס שכולל תפקידי משתמשים ומכיל תצוגות מרובות, ייתכן שיהיה שימושי להציג תצוגה שמבוססת על תפקיד המשתמש שהוקצה למשתמש. באופן ספציפי, באפשרותך להשתמש בכלל להצגת תצוגה כאשר משתמש שמוקצה לתפקיד משתמש ספציפי פותח טופס המבוסס על הטופס שלך.

ניתן להשתמש תפקידי משתמשים רק בטפסים המיועדים InfoPath filler. כדי לעבור בין תצוגות בהתבסס על חברות בקבוצת עבור אתר זמין טפסים, שקול יצירת כלל טעינת טופס המשתמשת השיטה getUserMemberships של שירות אינטרנט של פרופילי משתמשים כדי לקבוע חברויות המשתמש.

הליך זה מבוסס על ההנחה שבטופס שלך מוגדר תפקיד משתמש. אם לא מוגדר בטופס שלך תפקיד משתמש אחד לפחות, הוסף תפקיד משתמש מהכרטיסיה נתונים לפני שתתחיל הליך זה.

1. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה כללים, לחץ על טעינת טופס.

2. לחץ על חדש, לחץ על פעולה ולאחר מכן, בתיבת הטקסט פרטים עבור, הזן שם עבור הכלל.

3. כדי להגדיר שתצוגה תוצג בעת טעינת הטופס בהתבסס על תפקיד משתמש, לחץ על הקישור תחת המקטע תנאי. ברשימה הראשונה, לחץ על התפקיד הנוכחי של המשתמש ולאחר מכן בחר את תפקיד המשתמש.

באפשרותך לבחור אפשרויות אחרות בהתאם לתנאים שברצונך שישפיעו על אופן הטעינה של הטופס.

1. לחץ על אישור.

2. לחץ על לחצן הוסף ולאחר מכן בחר באפשרות עבור בין תצוגות.

1. ברשימה תצוגות, לחץ על התצוגה הרצויה ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף