Brug webstedsskabelonen Kreditorteam, der drives af Microsoft Syntex

Først skal du følge vejledningen i at føje en webstedsskabelon til et nyt eller eksisterende SharePoint-websted.

Udforsk forudfyldt webstedsindhold, webdele og sider, og beslut, hvilke webstedstilpasninger der er nødvendige for at tilpasse til organisationens brand, tale og overordnede forretningsmål. 

Forudfyldede webstedssider:

• Startside – Indeholder og lander for besøgende, hvor de kan gennemse status for indkøbsordrer og fakturaer, se kommende deadlines og få adgang til nyttige ressourcer og oplysninger om politikker og procedurer.

• Indkøbsordrer – Hold styr på sendte indkøbsordrer, deres status og ledsagende leverandøroplysninger.

• Fakturaer – Hold styr på sendte fakturaer, deres status, beløb og tilhørende leverandøroplysninger.

• Leverandører – Hold styr på kreditorer, der er godkendt eller afventer godkendelse, sammen med deres kontaktoplysninger.  

• Modeller – Gem et bibliotek med modeller for at udtrække metadata og klassificere oplysninger fra dokumenter ved hjælp af Microsoft Syntex. Leveres med en forudformateret model for behandling af fakturaer og behandling af kvitteringer. 

• Breve - Brug dette genopbyggede bibliotek til at gemme og katalogisere vigtige dokumenter.

• Papirkurv – Giver adgang til teamindhold, der er kasseret for nylig.

Når du har tilføjet webstedsskabelonen Kreditorteam, er det tid til at tilpasse den og gøre den til din egen. 

Brug det medfølgende selvstudium på Microsoft Syntex  - Viser, hvordan det styrer dit kontoudbetalingerswebsted, så du kan lære, hvordan du kan bruge og oprette dine egne dokumentmodeller. Bruger webdelene Tekst og Billede til at levere engagerende indhold, der kan redigeres eller fjernes.  Få vist data på en visuelt engagerende måde – Brug webdelen Hurtigt diagram til at angive eller importere eksisterende data og vise dem for at fremhæve vigtige oplysninger. Give nem adgang til dokumenter – Brug webdelen Dokumentbibliotek til at give hurtig adgang til kontraktskabeloner og dokumenter. Fremhæv links til ofte anvendte ressourcer – Brug webdelen Hurtige links til at give nem adgang til ressourcer. Fremvis vigtige nyheder og meddelelser - Brug webdelen Hero til at fremhæve vigtige politikker, opdateringer og andre nyttige ressourcer. Fremhæv en liste over kommende datoer – Brug webdelen Begivenheder til at fremhæve kommende deadlines, vigtige datoer og begivenheder.  Opbyg forventning om kommende begivenheder – Brug webdelen Nedtællingstimer til at vise en nedtælling til en begivenhed. Vis tiden på vigtige steder – Brug webdelen Verdensur til at vise tidszoner rundt om i verden, hvor dine partnere befinder sig.

Tilpas webstedets udseende, webstedsnavigation, webdele og indhold, så de passer til brugernes og organisationens behov. Når du foretager tilpasninger, skal du sikre dig, at webstedet er i redigeringstilstand ved at vælge Rediger øverst til højre på webstedet. Mens du arbejder, gem som en kladde eller Genudgiv ændringer for at gøre redigeringer synlige for brugerne.

1. Brug webdelene Tekst og Billede til at levere engagerende indhold 

1. Start med at vælge webdelen Tekst, og vælg Rediger webdel .

2. Rediger teksten direkte i webdelen. 

3. Vælg webdelen Billede, og vælg Rediger webdel .

4. Vælg Skift, og vælg en billedkilde. 

5. Når du har valgt dit billede, skal du vælge Indsæt.  

Få mere at vide om redigering af webdelene Tekstog Billede.

2. Brug webdelen Hurtigt diagram til at føje enkle, grundlæggende diagrammer til din side.

1. Start med at vælge webdelen Hurtigt diagram, og vælg Rediger webdel .

2. Vælg en diagramtype i de indstillinger, der passer bedst til dine data.

3. I sektionen Data skal du angive dine data manuelt eller hente data fra en eksisterende SharePoint-liste eller et eksisterende SharePoint-bibliotek.

4. Fortsæt med at formatere dit diagram ved at angive datapunkter, layout og værdier.

Få mere at vide om redigering af webdelen Hurtigt diagram.

3. Brug webdelen Dokumentbibliotek til at give hurtig adgang til kontraktskabeloner og dokumenter

1. Hvis du vil ændre visningen eller mappekilden for webdelen Dokumentbibliotek, skal du vælge webdelen Rediger .

2. Hvis du vil redigere dokumentbiblioteksmapper, etiketter, indhold, skal du gå til biblioteket i Webstedsindhold, foretage dine ændringer, og derefter kan du se indholdsopdateringen i webdelen.

Få mere at vide om redigering af webdelen Dokumentbibliotek.

4. Brug webdelen Hurtige links til at give hurtig adgang til ressourcer.

1. Vælg webdelen Hurtige links, og vælg Rediger webdel .

2. Rediger linket, titlen, ikonet og beskrivelsen, hvis det er nødvendigt.

3. Hvis du vil tilføje et link, skal du vælge + Tilføj links.

Se forskellige typer layout og redigeringsindstillinger for webdelen Hurtige links.

5. Brug webdelen Hero til at fremhæve vigtige politikker, opdateringer og andre nyttige ressourcer

1. Start med at vælge Hero-webdelen, og vælg Rediger webdel .

2. Vælg derefter de indstillinger for lag og felter, der passer bedst til organisationens behov.

Se forskellige layout, og få mere at vide om redigering af Hero-webdelen.

6. Brug webdelen Begivenheder til at vise kommende begivenheder.

1.  Vælg webdelen Hændelser, og vælg Rediger webdel .

2. Hvis du vil tilføje eller redigere begivenheder i webdelen Begivenhed, skal du gå til webdelen Begivenhed og vælge + Tilføj begivenhed.

Få mere at vide om brug og redigering af webdelen Begivenheder.

7. Brug webdelen Nedtællingstid til at vise en nedtælling til en begivenhed.

1. Vælg webdelen Nedtælling, og vælg Rediger webdel .

2. Angiv dato og klokkeslæt for begivenheden, og vælg dine muligheder.

3. Tilføj et opkald til handling-link og et baggrundsbillede, der skal vises med timeren.

Få mere at vide om at tilføje en nedtælling ved at besøge webdelen Nedtælling.   

8. Brug webdelen Verdensur til at vise tidszoner fra hele verden.

1. Når du har angivet redigeringstilstand, skal du tilføje en placering.

2. Vælg webdelen Verdensur, og vælg Rediger webdel .

3. Vælg dato- og klokkeslætsformatet, og få vist ugedagen.

Få mere at vide om brug af webdelen Verdensur.

Tilpasse følgende sider på webstedet 

• Indkøbsordrer – Spor indsendte indkøbsordrer mellem dine kunder og din organisation.  Rediger dokumentbiblioteket ved at opdatere mappenavnene og uploade ressourcer.

• Fakturaer- Brug en angivet fakturaskabelon, eller gem brugerdefinerede skabeloner, der er let tilgængelige for kreditorteamet. Rediger dokumentbiblioteket ved at opdatere mappenavnene og uploade ressourcer.

• Leverandører – Brug listen forudbuild til at holde styr på eksisterende leverandører og deres status. Tilpas denne liste ved at redigere listeskabelonen. 

• Modeller – Brug forudkonfigurerede eksempelmodeller til at udtrække og klassificere oplysninger fra dokumenter. Leveres med to færdige modeller. Få mere at vide om at bruge Microsoft Syntex her. 

• Breve – Gem vigtige dokumenter, der bruges til kommunikation med leverandører og inden for organisationen. Rediger dokumentbiblioteket ved at opdatere mappenavnene og uploade ressourcer.

Tilpas udseendet og webstedsnavigationen

Før du deler dit websted med andre, skal du lægge sidste hånd på dit websted ved at sikre, at brugerne kan finde webstedet, nemt navigere gennem links og sider og hurtigt få adgang til indhold på webstedet.

• Rediger dokumentbiblioteker ved at opdatere mappenavnene og uploade ressourcer.

• Rediger og tilpas webstedsnavigation.

• Du kan ændre webstedets udseende ved at tilpasse temaet, logoet, overskriftslayoutet og webstedets udseende.

• Tilføj eller fjern sider til dette websted eller webstedsnavigationen for at give plads til eksisterende indhold.

• Vælg at knytte dette websted til et hubwebsted i organisationen, eller føj dette websted til en eksisterende hubwebstedsnavigation , hvis det er nødvendigt.

Når du har oprettet og startet dit websted, er den næste vigtige fase vedligeholdelse af webstedsindhold. Sørg for, at du har en plan om at holde indhold og webdele opdateret. 

Bedste fremgangsmåder for vedligeholdelse af websted:

• Planlæg vedligeholdelse af webstedet – Fastlæg en tidsplan for at gennemgå webstedets indhold så ofte, som det er nødvendigt, for at sikre, at indholdet stadig er nøjagtigt og relevant.

• Slå jævnligt nyheder op – Distribuer de seneste meddelelser, oplysninger og status på tværs af organisationen.  Få mere at vide om, hvordan du tilføjer et nyhedsindlæg på et teamwebsted eller et kommunikationswebsted og viser andre, der sender meddelelser, hvordan de kan bruge SharePoint-nyheder.

• Kontrollér links og webdele – Hold links og webdele opdateret for at sikre, at du udnytter den fulde værdi af dit websted.

• Brug analyser til at forbedre engagementet – Få vist brugen af webstedet ved hjælp af den indbyggede rapport over brugsdatafor at få oplysninger om populært indhold, besøg på websteder og meget mere.

• Gennemse jævnligt dine webstedsindstillinger – Når du har oprettet et websted i SharePoint, kan du foretage ændringer af indstillinger, webstedsoplysninger og tilladelser for webstedet.