Водещите показатели на представянето (KPI) са визуални мерки за производителност. Поддържа се от конкретно изчисляемо поле, KPI има за цел да помогне на потребителите бързо да оценят текущата стойност и състоянието на метрика спрямо определена цел. KPI измерва ефективността на стойността, дефинирана от базова мярка, спрямо стойност на Target , също дефинирана от мярка или абсолютна стойност. Ако вашият модел няма мерки, вижте Създаване на мярка.
Ето обобщена таблица с пълно име на служител в редове и KPI за продажби в стойности.
Научете повече за KPI по-долу и след това продължете да четете в следващия раздел, за да видите колко е лесно да създадете свой собствен KPI.
Повече за KPI
KPI е количествено измерване за целите на дейността. Например отделът по продажбите на дадена организация може да използва KPI за измерване на месечната брутна печалба спрямо прогнозираната брутна печалба. Счетоводният отдел може да измерва месечните разходи спрямо приходите за оценка на разходите, а отдел "Човешки ресурси" може да измерва тримесечния оборот на заетите лица. Всеки от тях е пример за KPI. Различните бизнес професионалисти често групират KPI заедно в карта с резултати за производителността, за да получат бързо и точно хронологична обобщение на успеха на бизнеса или да идентифицират тенденциите.
KPI включва базова стойност, целева стойност и прагове на състоянието.
Базова стойност
Базовата стойност е изчисляемо поле, което трябва да доведе до стойност. Тази стойност, например, може да бъде сбор от продажби или печалба за конкретен период.
Целева стойност
Стойността на Target е също изчисляемо поле, което води до стойност – може би абсолютна стойност. Например изчисляемо поле може да се използва като целева стойност, в която бизнес ръководителите на дадена организация искат да сравнят начина, по който отделът по продажбите проследява дадена квота, където изчисляемото поле за бюджет би представлявало целевата стойност. Пример, в който абсолютна стойност би се използвала като целева стойност, е често срещаният случай на hr manager, който се нуждае от оценка на броя на платените часове за изчакване за всеки служител и след това го сравнява със средната стойност. Средният брой на PTO дните ще бъде абсолютна стойност.
Прагове на състоянието
Прагът "Състояние" се определя от диапазона между нисък и висок праг. Прагът състояние се показва с графика, която помага на потребителите лесно да определят състоянието на базовата стойност в сравнение със стойността на Target.
Създаване на KPI
Изпълнете следните стъпки:
-
В Изглед на данни щракнете върху таблицата, съдържаща мярката, която ще служи като Основна мярка. Ако е необходимо, научете как да създадете базова мярка.
-
Уверете се, че областта за изчисляване се появява. Ако не, щракнете върху Начало > област за изчисляване, за да се покаже областта за изчисляване под таблицата.
-
В Областта за изчисляване щракнете с десния бутон върху изчисляемото поле, което ще служи като базова мярка (стойност), и след това щракнете върху Създаване на KPI.
-
В Дефиниране на целева стойност изберете от едно от следните неща:
-
Изберете Мярка и след това изберете мярка за целта в полето.
-
Изберете Абсолютна стойност и след това въведете числова стойност.
Забележка: Ако няма полета в полето, няма изчисляеми полета в модела. Трябва да създадете мярка.
-
В Дефиниране на прагове на състоянието щракнете и плъзнете, за да регулирате както ниските, така и високите прагови стойности.
-
В Избор на стил на икона щракнете върху тип изображение.
-
Щракнете върху Описания и след това въведете описания за KPI, Стойност, Състояние и Цел.
Редактиране на KPI
В областта за изчисляване щракнете с десния бутон върху мярката, която се използва като базова мярка (стойност) на KPI, и след това щракнете върху Редактиране на настройките на KPI.
Изтриване на KPI
В Областта за изчисляване щракнете с десния бутон върху мярката, която служи за базова мярка (стойност) на KPI, и след това щракнете върху Изтрий KPI.
Не забравяйте, че изтриването на KPI не изтрива базовата мярка или целевата мярка (ако е дефинирана такава).
Пример
Мениджърът по продажбите в Adventure Works иска да създаде обобщена таблица, която може да използва, за да покаже бързо дали служителите по продажбите отговарят на квотата си за продажби за определена година. За всеки служител по продажбите тя иска обобщената таблица да показва действителната сума на продажбите в долари, квотата на продажбите в долари и опростен графичен дисплей, показващ състоянието на това дали всеки служител по продажбите е под, на или над квотата си за продажби. Тя иска да може да разреже данните по години.
За да направи това, мениджърът по продажбите избира да добави KPI за продажби към работната книга AdventureWorks. След това мениджърът по продажбите ще създаде обобщена таблица с полетата (изчисляеми полета и KPI) и сегментатори, за да анализира дали силите за продажби изпълняват своите квоти, или не.
В Power Pivot се създава изчисляемо поле в колоната SalesAmount в таблицата FactResellerSales, която дава действителната сума на продажбите в долари за всеки служител по продажбите. Това изчисляемо поле ще дефинира базовата стойност на KPI. Мениджърът по продажбите може да избере колона и да щракне върху Автосумиране в раздела Начало или да въведе формула в лентата за формули.
Изчисляемото поле Sales се създава със следната формула:
Продажби:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
Колоната SalesAmountQuota в таблицата FactSalesQuota дефинира квота за сума на продажбите за всеки служител. Стойностите в тази колона ще служат като целево изчисляемо поле (стойност) в KPI.
Изчисляемото поле SalesAmountQuota се създава със следната формула:
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Забележка: Има релация между колоната EmployeeKey в таблицата FactSalesQuota и EmployeeKey в таблицата DimEmployees. Тази релация е необходима, така че всеки служител по продажбите в таблицата DimEmployee да бъде представен в таблицата FactSalesQuota.
Сега, след като изчисляемите полета са готови да служат като базова стойност и целева стойност на KPI, изчисляемото поле "Продажби" се разширява до нов KPI за продажби. В KPI на продажби изчисляемото поле Target SalesAmountQuota се дефинира като стойност на Target. Прагът на състоянието се дефинира като диапазон по процент, чиято цел е 100%, което означава, че действителните продажби, дефинирани от изчисляемото поле "Продажби", отговарят на квотата, дефинирана в изчисляемото поле Target SalesAmountQuota. В лентата на състоянието са дефинирани процентите "Ниско" и "Високо" и е избран тип графика.
Обобщаване на примера с осезаемите ползи от KPI
Мениджърът по продажбите сега може да създаде обобщена таблица, като добави базовата стойност на KPI, стойността на целта и състоянието в полето Стойности. Колоната Служители се добавя към полето RowLabel, а колоната CalendarYear се добавя като сегментатор.
Мениджърът по продажби сега може бързо да преглежда състоянието на продажбите за отдела по продажби, да сегментирай по година действителната сума на продажбите, количеството на квотата за продажби и състоянието за всеки служител по продажбите. Тя може да анализира тенденциите в продажбите в години, за да определи дали трябва да коригира квотата за продажби за служител по продажбите.
